Hrdinové nemají nárok na odpočinek. Dračí rytíř Davion udělá hrůzný objev a potká princeznu, která má jasný cíl. Ohnivá bitva se pro jednoho z bojovníků stane osudnou.

Na scéně se znova objevují staří přátelé – i nepřátelé. Mirana a Fymryn se snaží napravit chyby, ale bohyně má jiné plány a všem hrozí věčné zapomnění.

Po dohodě s démonem se musí Vyvolávač postavit Selemene. Mirana s Lunou svolají bojové jednotky. Davion se dozví novinku, která má smrtící důsledky.

Na obloze se objeví nový měsíc. Mirana s bojovníky vstoupí do zákeřné Jámy padlých, kde na ně čeká nové peklo a spousta výčitek. Je ale vůbec možné Terora porazit?

Mirana narazí na nečekaného protivníka. Filomena se v zoufalství pokusí zjistit pravdu ze vzpomínek Mene. Probudí se spící obr.