La reine Catherine fait venir une servante, Rahima, et commence à raconter l'histoire de sa vie d'orpheline avant d'être sauvée par son oncle, le pape Clément, qui a négocié son mariage avec le prince Henri, second dans l'ordre de succession au trône de France.

La jeune Catherine a du mal à assurer son statut et à donner un héritier au trône, car Henri ne s'intéresse qu'à Diane de Poitiers, sa maîtresse. Catherine commence à avoir des visions de l'avenir et réalise qu'il est urgent qu'elle tombe enceinte pour rester dans la maison royale...

Catherine fait un rêve dans lequel son mari est mortellement blessé dans un tournoi de joute. Le fils aîné de Catherine et Henri, Francis, qui est promis à Marie depuis qu'ils sont enfants, veut commencer à planifier leur mariage.