Le jeune duc et Alice nettoient la serre du manoir en attendant la nuit du Sabbat. Parviendra-t-il à cacher le fait qu'il soit humain et à trouver des indices sur la sorcière qui l'a maudit ?

Suite à la visite de Daleth, le jeune duc sait que la magie de Zain attire toutes les convoitises. Il lui rend visite au cirque pour le prévenir, mais Zain, de son côté, semble déjà en train d'envisager de partir.

Alors qu'Alice et le jeune duc participent au cirque Gemini, Zain s'apprête à annoncer à sa dulcinée qu'il souhaite partir. Mais visiblement, Daleth semble déjà dans les parages…

Alice informe le jeune duc qu’elle veut se rendre à Sabbat pour interroger Daleth sur le sort de sa mère Sharon. Mais en se rendant dans le royaume des sorciers, le couple croise Walter, le frère cadet du jeune duc.

Daleth s'intéresse énormément à Walter et vient le voir régulièrement à visage découvert. Alice, de son côté, poursuit ses investigations concernant Sade et la disparition de sa mère, alors que le jeune duc lui prépare une surprise.

Afin de se préparer à affronter Sade dans le passé, le jeune duc se rend avec ses amis à l'école de magie. Motivé pour lever sa malédiction, son objectif est surtout de comprendre la sorcière responsable de tous ses maux.

Le jeune duc, Alice, Caph et Zain poursuivent leur formation au sein de l'école de Nico pour venir à bout de Sade. Mais le jeune duc a décidé d'aller la rencontrer dans le passé avant la bataille qui s'annonce, pour essayer de résoudre pacifiquement la situation.

Le jeune duc et ses amis finissent leur apprentissage à l'école de magie, dans l'espoir de briser la malédiction du jeune duc. Mais Alice et le jeune duc ne s'attendaient pas à revoir Sharon au sein du manoir.

Alice redécouvre la personnalité solaire de sa mère, ainsi que la véritable raison de son sommeil. Rob, de son côté, trouve un étrange être vivant dont la présence ne semble pas due au hasard.

Le jeune duc attend le signal de M. Nico pour retourner dans le passé affronter Sade. En attendant, Garbella et Sharon renouent quelques liens en se remémorant leur rencontre.

Plus qu'une semaine avant que le jeune duc et ses amis s'apprêtent à retourner dans le passé pour convaincre Sade de lever sa malédiction et celle de M. Nico. Lui, comme Alice se préparent à cette éventualité et à leur avenir à deux.