少爷一行人在魔法学校度过了一段时间。卡福和扎因与老师和前辈一起进行特殊训练，以提升自己的能力。另一方面，得到《魔女变成人类的书》的妲蕾丝回到魔界尝试变成人类的方法。然而，魔界的氛围比平常更为轻松。这一切的中心，就是从长眠之中醒来的夏隆……！

多年来首次醒来的爱丽丝的母亲夏隆。在返回府邸之前，她与爱丽丝一起出城，享受了母女独处的时光。当夏隆回到府邸时，突然出现的意外再会让少爷的母亲卡贝拉也无法掩饰内心的动摇。然而，在这个醒来的背后，隐藏着莎黛的阴谋……

从魔法学校回来，少爷一行人度过了久违的宁静日常。少爷和爱丽丝试验了扎因送来的各种魔法道具，府邸里夏隆和卡贝拉重拾旧情，沃尔特则打扮成女性去看马戏团。而久违地访问了别墅的维奥拉则从罗伯那里得知了他珍视的音乐盒的秘密……

在一个暴风雨的夜晚，一位女性来到了府邸。自称为莉兹的她竟然是幽灵，而且还是少爷的祖母！更令人意外的是，少爷的祖父维克托的幽灵也出现了。他们成为幽灵的原因与莎黛的契约有关，似乎也和少爷受到诅咒的原因有所关联……

前往海底神殿寻找变成人类的物品的妲蕾丝，不知何故却参加了掰手腕比赛。爱丽丝和维奥拉为了妲蕾丝制作了一套新衣服。妲蕾丝因为被沃尔特夸赞新衣服而心情紧张，但几天后，妲蕾丝目睹了沃尔特与贵族千金愉快地交谈……

在维奥拉的推荐下，妲蕾丝决定参加在主宅举办的舞会。然而，她因为不习惯穿着正装而感到尴尬，悄悄离开了会场。注意到这一情况的沃尔特四处寻找她。与此同时，当晚，决定在一周后去见过去的莎黛的少爷决定去见母亲加贝拉，向她传达自己现在的感受。

为了去见莎黛，打算前往过去的成员们聚集在了宅邸。少爷向扎因和沃尔特透露了莎黛的秘密——她拥有读取人心的能力。了解了这一能力的含义后，一行人神色庄重。在这期间，女性们则聚集在爱丽丝的小屋里，热闹地举办了一场女子会。面对即将迎来的决战，众人度过了宁静的时光……

前往过去的成员们分成了三队行动。首先，打算通过对话解决问题的少爷与爱丽丝一起加入了第一队。他们前往的地点是少爷被诅咒之前的宅邸。拥有魔法的扎因则单独行动，很快就遇到了莎黛，但他与我行我素的莎黛交涉并不顺利……

沃尔特与过去的妲蕾丝对峙，虽然受到了幻觉魔法的影响，但他通过向过去的妲蕾丝传达自己的想法，成功说服了他。然而，目睹这一情况的莎黛非常愤怒。随着制约莎黛的扎因的魔力逐渐耗尽，战况变得越来越严峻。在这种情况下，少爷尝试与莎黛进行对话，但……

莎黛暴走的魔力导致弗里最终被击倒。看到这一幕，尼科怒不可遏，决定全力击倒莎黛。与尼科战斗的过程中，莎黛回顾了自己的一生。随后，尼科使出绝招，终于将莎黛逼入绝境。然而就在此刻，少爷突然站在尼科面前，为莎黛挡下了攻击！

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