El duque y compañía finalizan sus estudios en la escuela de Nico e Ichi y regresan a la mansión, donde hay una sorpresa esperando a Alice.

Tal y como sospechaban, el despertar de la madre de Alice no fue fortuito. Formaba parte del plan de Sade. La bruja envía a varios clones suyos a través de Sharon y el duque y compañía deberán luchar contra ellos.

El duque enferma y recibe los cuidados de Alice. Mientras tanto, Sharon consigue por fin hablar con Gebera y juntas rememoran el pasado. Como siempre, Walter sigue aficionado a vestirse de mujer y su hermana sigue obsesionada con Rob.

Tras una visita inesperada que causa cierta confusión, por fin conocemos más sobre el pasado y la historia de la malvada bruja Sade.

Dulles continúa con su misión para convertirse en humana. Mientras, en la mansión principal se preparan para celebrar un baile.

El duque pide ayuda a Walter para encontrar a Dulles y el menor tiene más éxito. Cuando el baile llega a su fin, Alice y el duque reciben una visita de Nico.

Con la fecha ya fijada para volver al pasado a enfrentarse a Sade, el duque y compañía deciden pasar una última semana disfrutando de lo que tienen.

El duque se reúne al fin con Nico y el resto del grupo para viajar al pasado y confrontar a Sade. ¿Una vez lo hagan, conseguirán convencerla o tendrán que luchar?

El primer grupo ha viajado al pasado, pero las cosas no salen tan bien como esperaban. Como resultado, algunos irán de vuelta al futuro y otros se unirán a la lucha en el pasado.

Las negociaciones se tuercen y Nico opta por vencer a Sade. En la batalla, la bruja pierde el control de su magia, pero los descendientes de sus antiguos amigos la ayudarán a recuperarse.

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