Sagiri, wbrew naciskom starszego kolegi po fachu, postanawia wybrać drogę samuraja i pozostać na wyspie, by dokończyć misję nadzorowania swojego skazańca, Gabimaru. Ich starcie przerywa nagle inny uczestnik ekspedycji spod ciemnej gwiazdy, Rakurouta zwany Olbrzymem z Bizen. Rozpoczyna się walka małego, acz zwinnego shinobi, z potężnym i silnym, ale ociężałym wielkoludem...

Podczas gdy tajemniczy drzewiec zabiera Gabimaru i spółkę do wioski i zdradza im prawdziwą naturę Shinsenkyou, poszukujących prądu wychodzącego z wyspy Tenzę i Nurugai atakuje tajemnicza istota. Asaemon i jego skazaniec szybko zostają stłamszeni przez potężnego przeciwnika, który wydaje się być jednym z bytów wspomnianych przez Mei i Houko. Czy dwójce młodych ludzi uda się uniknąć kary i zostania źródłem eliksiru nieśmiertelności?

Mu Dan confronts Sagiri's party and reveals shocking truths about the island's true nature.