사행집행인 야마다 아사에몬 사기리가 살인으로 유죄 선고를 받은 초인적인 힘의 닌자 ‘공허한 가비마루’와 이야기를 나눈다. 그는 사기리에게 자신을 죽여달라고 하는데.

불로불사의 선약을 찾기 위해 배를 타야 하는 가비마루와 죄수들. 하지만 승선 인원은 한정돼 있고. 이에, 서로 죽고 죽이는 혈투가 시작된다.

섬에 도착한 사기리와 가비마루가 울창한 숲을 헤치며 앞으로 나아간다. 그때, 과거 승병이었던 케이운이 살의를 내뿜으며 둘을 막아서는데.

섬에 사는 기괴한 생물들을 상대하느라 애를 먹는 가비마루와 사기리. 그런 둘에게 두 명의 집행인과 여자 닌자가 나타나 도움의 손길을 내민다.

사기리가 의식을 되찾자, 겐지는 그녀에게 그만 본토로 돌아가라고 권한다. 한편, 사형수 누루가이와 처형인 텐자가 함께 섬에서 탈출하려 한다.

위압적일 만큼 거대한 로쿠로타에 맞서 싸우는 가비마루와 사기리. 하지만 그의 엄청난 괴력을 상대하기가 쉽지 않다. 과연 빈틈을 찾아내 치명적인 일격을 가할 수 있을까?

사기리 일행 앞에 나타난 정체불명의 소녀와 소녀를 지키는 나무 인간. 이들을 따라 어느 황폐한 마을에 온 일행은 선약이 있는 곳을 알게 된다.

괴이하고 무자비한 강적을 피해 도망치는 텐자와 누루가이. 절체절명의 위기가 찾아온 순간, 텐자의 스승 시온이 나타나 두 사람을 돕는다.

마을을 나와, 홀로 섬의 중심부로 향하는 가비마루. 곧 인공적인 건축물 앞에 당도하고 신체 재생 능력을 가진 적과 만난다.

지친 가비마루는 간테츠, 후치에게 동맹을 맺자고 제안한다. 메이는 세 사람에게 천선이 사용하는 힘의 원천인 ‘타오’에 관해 이야기한다.

초베는 초인적인 능력으로 자신의 상처를 치유하는 방법을 깨닫는다. 한편, 싸움을 통해 타오를 터득해 가는 가비마루 일행. 그때 돌연 도사가 나타나 메이에게 다가간다.

봉래의 입구에서 맞닥뜨린 존재가 천선 중 하나란 걸 알게 된 사기리 일행. 게다가 이 천선은 섬에 관한 충격적인 사실을 아무렇지 않게 얘기해 준다.

혼자서 괴물 같은 천선에 맞서는 시온. 그리고 그런 시온이 싸우다 죽는 모습을 뒤에서 지켜볼 수만은 없기에, 사기리와 누루가이도 혈전 속으로 뛰어들어 힘을 보탠다.