En un reino en el que los humanos han de servir al rey de los demonios, Sariphi es ofrecida como sacrificio. Sin embargo, con su carisma no tardará en conquistar al rey de los demonios.

Leo se enfrenta a Set tras recuperar su forma de bestia para proteger al reino y sus habitantes. En plena batalla, descubrirán la verdad que se ha estado ocultando durante años sobre el linaje del rey.