ยาโทระ หนุ่มมัธยมปลายที่หมดไฟลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายใหม่ หลังจากที่ได้เห็นภาพเขียนของเพื่อนร่วมชั้น จนเกิดความหลงใหลในศิลปะและตระหนักในศักยภาพของตนเอง

ยาโทระสมัครเข้าชมรมศิลปะ พร้อมกับหาเวลาเข้าร่วมการฝึกพิเศษช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเพื่อพัฒนาฝีมือ หลังจากเปลี่ยนใจเข้าวิทยาลัยศิลปะ

ยาโทระเข้าร่วมการฝึกพิเศษกับยูกะที่สถาบันศิลปะโตเกียว ก่อนที่เขาจะค้นพบทักษะทางศิลปะก้าวสำคัญเมื่อได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กับเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร

นักเรียนโตเกียวบิจุทสึภาคค่ำมาร่วมเรียนวิชาภาคบ่ายสุดโหดเพื่อฝึกฝีมือให้พร้อมลงแข่งครั้งต่อไป ขณะเดียวกัน เพื่อนๆ ของยาโทระต่างก็ต้องสู้กับความเครียดของการสอบศิลปะ

โอบะโหมฝึกหนักเมื่อวันสอบใกล้เข้ามา ส่วนยาโทระที่เจอทางตันเมื่อพยายามสร้างสรรค์ผลงานแบบนามธรรม ครูซาเอกิจึงแนะนำให้เขาลองใช้ผืนผ้าใบขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อความสนุก

ยาโทระทดลองใช้อุปกรณ์ที่หลากหลากเพื่อหาอาวุธลับที่จะยกระดับงานศิลปะ ในขณะที่การสอบอันคร่ำเครียดบั่นทอนสุขภาพของนักเรียน

ยาโทระเสียศูนย์หลังโอบะบอกให้เขารู้ถึงจุดอ่อนของตัวเอง แต่การได้เปิดอกคุยกับเพื่อนสนิทกลับจุดประกายความมั่นใจให้เขาอีกครั้งขณะที่การสอบครั้งแรกกำลังเริ่มขึ้น!

วิชาแรกที่ยาโทระต้องสอบคือ "การวาดภาพเหมือนตนเอง" อุบัติเหตุไม่คาดฝันก็ทำให้เขาพบแนวทางในการวาด หลังจากนั้นโอบะก็พานักเรียนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะประกาศผลสอบ

นักเรียนสามคนได้เข้าสู่การสอบรอบที่สอง รวมทั้งยาโทระที่ยังต้องฝึกฝนเรื่อง "สี" ยาโทระไม่สบายใจที่ยูกะต้องทำงานที่ไม่น่าอภิรมย์และปฏิเสธที่จะเข้าโรงเรียนศิลปะ

ยูกะและยาโทระเดินทางไปโอดาวาระและได้ปลดเปลื้องเสื้อผ้าและความรู้สึกภายในไปพร้อมๆ กัน โดยหวังว่าจะก้าวข้ามปัญหาส่วนตัวและความกลัวรายล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อศิลปะและชีวิต

หลังจากที่วาดภาพร่างกายตัวเองแล้ว ยาโทระก็พร้อมสำหรับการสอบรอบที่สองในโจทย์ภาพนู้ด แล้วโอบะก็ได้แนะนำอาวุธลับบางอย่างในขณะที่ยาโทระกำลังประสบปัญหาสุขภาพเพราะความเครียด

การสอบรอบที่สองดำเนินไปอย่างเข้มข้นท้าทาย ยาโทระพยายามตีโจทย์ที่คลุมเครือและรับมือกับอาการป่วยไปด้วย แรงบันดาลใจที่วาบเข้ามาทำให้เขาได้คำตอบและสามารถออกอาวุธลับเผด็จศึก