La peinture de l'une de ses camarades de classe change la vie et les priorités de l'indolent Yatora, qui se découvre un intérêt et un talent pour l'art.

Yatora rejoint le club d'art. Pendant les vacances d'été, il suit un cours pour perfectionner sa technique après avoir finalement choisi d'étudier dans une école d'art.

Yatora assiste avec Yuka à des cours supplémentaires au Tokyo Art Institute et a une révélation artistique lors d'une visite au musée avec ses nouveaux camarades.

Les élèves des cours du soir du TAI suivent les cours de l'après-midi pour préparer le prochain concours alors que le stress des examens d'art gagne les amis de Yatora.

À l'approche des examens, Oba redouble d'efforts. Yatora ayant du mal à travailler sur des concepts abstraits, Mme Saeki lui conseille de s'amuser à élargir le cadre.

Yatora cherche l'arme secrète qui stimulera sa créativité artistique alors que le stress des examens commence à porter atteinte à la santé des élèves.

Oba révèle la faiblesse de Yatora, qui perd ses moyens. Mais une conversation à cœur ouvert avec un ami lui redonne confiance tandis que le premier examen commence !

Les examens commencent par un autoportrait. Une mésaventure donne à Yatora le coup de pouce nécessaire. Oba emmène la classe au musée avant l'annonce des résultats.

Trois élèves passent au deuxième examen, dont Yatora, qui doit maîtriser la "couleur." Yuka inquiète Yatora en acceptant un job minable et en renonçant à l'école d'art.

Yuka et Yatora se rendent à Odawara, où ils se mettent à nu au sens propre comme au figuré pour surmonter leurs craintes et difficultés personnelles liées à l'art.

Après avoir dessiné son corps, Yatora est prêt pour la deuxième épreuve : un modèle nu. Mais quand sa santé se dégrade à cause du stress, Oba lui offre une arme secrète.

Le deuxième examen est en cours. Malade et face à un thème obscur, Yatora est pris d'une inspiration soudaine qui lui apporte des réponses et une dernière arme secrète.