萬陽派出所裡唯一的瘋子李東植警查，與首爾廳外事課出身的菁英韓株元警衛相遇了。個性相差甚遠的東植和株元成為了搭檔，完美展現出最差默契。一具出乎意料的屍體出現在他們面前…

白骨屍當前，東植和株元仍未減輕對彼此的歧見。株元追蹤東植，東植則開始挖株元的底，兩人對於彼此的不信任越漸加深。某天兩人一起走在轄區內，卻親眼目睹令人懷疑雙眼的場面，而雙雙陷入衝擊。

接二連三的重大刑案使和平的萬陽被籠罩在悲傷與恐懼之中。另一邊隨著姜敏貞的行蹤搜索推進，東植表現得愈趨陰險，株元則陷入了窘境。且在東植不斷的挑釁下，株元大發雷霆。然而一個出乎意料的線索卻讓情勢逆轉了…

株元一邊緊盯著遭到緊急逮捕的東植，一邊為了取得能將他定罪的證據孤軍奮鬥中，而東植則獲得了某人意外的幫助...此外，有心人士利用文州市居民和輿論，使得姜敏貞案的調查陷入危機，東植和株元以各自的方式失去理性。

株元的記者會雖然造成一時轟動，事態卻沒有照株元預期的發展。另外，海媛與滄進強制進行文州市開發促進活動，並利用痛失愛女的振墨博得同情。得知此事的東植因而失去理智，跑進活動會場大鬧一番…

東植和株元為了找出兇手，開始進行秘密調查。但由於某個對真相毫不關心的勢力，情況越來越錯綜複雜…因為身邊的人陷入危機而憤怒不已的東植下定了決心…

東植為何變成怪物?無法得知緣由的株元毫不放下警戒，同時緊追著東植和案件…另一方面，東植因不在計畫內的人物介入而感到驚惶失措；鍥而不捨追查案件的株元發現了東植的盲點，就在此時，陷入危機的兩人關係發生了逆轉…

隨著振墨被逮，萬陽也變得一團混亂。振墨只殺了姜敏貞嗎？還是李有妍、韓靜琳也是他下的毒手？而其他的失蹤人又在哪裡？為了拿到振墨的自白，東植和株元進行了危險的交易，兩人現在不得不攜手合作。究竟東植會不會遵守和株元的約定呢？

有妍的屍體仍未尋獲，萬陽居民們看似回歸了日常，然而隨著一度消聲匿跡的人物登場，生活再次產生裂縫…此外，東植追查著振墨所留下來的訊息，株元則是對振墨的死抱持疑慮，究竟東植是否能找到有妍？

株元挑釁著找上自己的東植，要東植找出自己那麼做的原因。東植因而開始追尋姜振墨死亡當天的秘密…然而，兩人卻馬上遇到了令人措手不及的衝擊狀況。

是誰殺了想培，想培又為何會死呢？東植和株元努力抑制悲傷的情緒，開始追查想培死亡的祕密。在他們面前有如地獄般的真相究竟是什麼呢？

正濟為何一直隱瞞至今呢？謊言與真相交織，在信任與懷疑之間徘徊的人們…東植和株元鍥而不捨，開始施以壓迫…究竟展現在他們面前的2000年那日，其真相真的僅是如此嗎？

正濟坦白了21年前那天的事發經過。東植與株元鎖定各自的目標，靜靜等待獵物行動…另一邊，關係到韓基煥人生目標的聽證會開始了。

東植為何緊急逮捕株元？雙方局勢不斷逆轉，東植和株元丟給怪物的餌食一點一點累積的同時，株元直闖秘密的核心……

偷聽到基煥與滄進對話的株元，終於得知21年前那晚的真相。株元與東植進而找上了滄進與鄭署長試圖套話。這時，東植接到了鄭署長的簡訊要求單獨見面…

鄭署長的死變成了反噬，開始四處碰撞造成傷害。東植和株元該怎麼做，才能打破這21年來累積的謊言呢？還有這兩人…能變得幸福嗎？