L'eroina a basso costo dilaga in Italia. Mentre il governo è incapace di gestire l'emergenza, Vincenzo Muccioli apre una comunità per aiutare i giovani tossicodipendenti.

Nonostante le gravi accuse che pendono su Muccioli, l'opinione pubblica lo sostiene, così come molti di coloro che sono colpiti dall'incubo dell'eroina.

Mentre la fama e il potere di Muccioli aumentano, anche San Patrignano si espande al di là del suo diretto controllo. La comunità deve far fronte all'epidemia di AIDS.

Alla morte di Natalia segue un'altra perdita e infine emerge un atto di spietata crudeltà. Più tardi, l'autista di Muccioli lancia un'accusa schiacciante.