Un chêne perd une de ses branches lors d'une tempête, qui est retrouvée par un vieux sculpteur sur bois nommé Geppetto qui la sculpte en une marionnette, faite à l'image de l'enfant qu'il a toujours voulu, et nomme la marionnette Pinocchio. Plus tard dans la nuit, la fée gardienne de l'arbre apparaît dans l'atelier de Geppetto et donne la vie à Pinocchio (bien qu'elle ne puisse pas le rendre humain tant qu'il ne l'a pas gagnée), à ​​la grande joie du sculpteur sur bois qui achète également des vêtements et des livres scolaires de Pinocchio le lendemain matin. comme l'organisation d'une fête d'anniversaire pour la marionnette (au cours de laquelle il est révélé que Pinocchio n'a pas d'odorat et ne peut pas ressentir la douleur).

À la suite des événements du premier épisode, le marionnettiste Sneeroff oblige Pinocchio à se produire dans son spectacle de marionnettes sans salaire et sous la peur constante d'être brûlé comme le sont les marionnettes usées, ce que les autres marionnettes expliquent être la façon dont les humains les traitent généralement. Après que le Cricket lui soit apparu, Pinocchio décide de travailler dur pour gagner de l'argent pour rembourser son père pour ses vêtements et ses livres, mais Sneeroff refuse d'abord de le payer comme Cricket l'avait prédit, pour changer d'avis. Cependant, lorsque Pinocchio va récupérer sa part de l'argent pour qu'il puisse rentrer chez lui, Sneeroff admet qu'il n'avait aucune intention de le payer ou de le laisser partir et menace de le brûler.

Le printemps commence et Geppetto avertit Pinocchio de ne pas s'approcher de la rivière pendant cette période car il y a un plus grand risque qu'il tombe dans la rivière et soit emporté par la cascade, tandis que Charlie la souris devient jalouse de l'attention que Pinocchio reçoit. Le grillon apparaît à Pinocchio et lui dit qu'il a promis de l'aider à rester dans le droit chemin, bien que la marionnette n'ait aucun intérêt à ses conseils; plus tard, quand il est à nouveau félicité pour les bonnes notes qu'il a obtenues à l'école, Charlie décide de se débarrasser de lui.

La dernière tentative de Charlie de tuer Pinocchio est contrecarrée lorsqu'il s'écarte et commence à se réveiller, incapable de se souvenir des événements des derniers jours. Quelques jours plus tard, il est complètement rétabli et peut retourner à l'école, mais alors qu'il se prépare, Tommy l'oiseau se présente et lui dit, ainsi qu'à Geppetto, que ses œufs et ceux de Tilly ont éclos et promet de les présenter bientôt aux poussins. Pendant ce temps, Charlie est toujours jaloux de Pinocchio et conspire avec Jack et Willie, qui prévoient déjà de voler le déjeuner de la marionnette, quand Cricket l'empêche d'être piégé, les trois animaux le volent simplement et Pinocchio les poursuit, tombant dans un ravin dans le processus.

Pinocchio rencontre Johnny, un garçon de sa classe qui subit la pression de ses deux parents qui ont des projets différents pour lui : sa mère souhaite qu'il étudie pour devenir médecin, tandis que son père veut qu'il reprenne l'entreprise familiale et devienne un ramoneur. Johnny lui-même sent qu'il ne peut réaliser aucune de ces choses et veut choisir sa propre voie, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il veut de la vie et envie que Pinocchio n'ait à faire face à aucune des pressions qu'il subit. Pendant ce temps, un chat errant nommé Nora convainc Pinocchio qu'il peut devenir humain s'il acquiert un cœur humain et après avoir entendu Johnny parler de combien il déteste sa vie est convaincu qu'il devrait prendre Johnny's,ne pas comprendre les implications de faire ou que Nora a une vendetta contre Johnny pour avoir accidentellement tué son chaton (la scène est supprimée du doublage anglais et est changée pour lui avoir jeté une pierre une fois).

La nuit de la pleine lune, Geppetto dit à Pinocchio de ne pas sortir, car la rumeur dit qu'une sorcière erre dans la ville et enlève des enfants pour un vampire ces nuits-là. Le lendemain, alors que lui et ses camarades de classe se rendent à l'école, Pinocchio est taquiné par Franco pour avoir cru à l'histoire et mis au défi d'aller à Devil Forest pour prouver qu'il n'a pas peur, ignorant les conseils de Cricket et les objections des filles qu'il suit. garçons dans les bois et se sépare d'eux. Pendant ce temps, les filles ont raconté aux adultes ce qui s'était passé et une équipe de recherche est organisée, bien que Geppetto ne soit pas autorisé à se joindre, l'équipe de recherche découvre que les trois garçons sont attaqués par des loups bien que seul Franco soit sauvé avec succès tandis que les deux autres sont emportés par les loups.

Après les événements de l'épisode précédent, Pinocchio rentre chez lui à Geppetto, au grand soulagement de son père, mais n'a pas d'énergie. Le lendemain, il semble revenu à la normale et demande aux filles de l'accompagner au château, bien qu'Anna soit d'abord réticente à y aller, elle et les autres acceptent après avoir entendu que Pinocchio avait promis de les y amener, mais il commence à agir étrangement à mesure qu'ils viennent. plus près du château et demande aux filles de retirer leurs croix avant de s'aventurer dans la forêt.

Pinocchio rentre de l'école et ne veut pas revenir après s'être battu avec les autres garçons, mais Geppetto le convainc de ne pas abandonner. Malheureusement, le lendemain, Franco accuse Pinocchio d'une farce, lui causant des ennuis avec le professeur qui le fait rester tard après les cours, sur le chemin du retour, il rencontre une fille nommée Clarisse qui lui propose de l'emmener à un endroit appelé Pleasureland où il gagnera. t dois retourner à l'école. Bien que le grillon et la fée du chêne l'avertissent de ne pas y aller, il ouvre quand même la porte de Pleasureland, ne croyant pas l'avertissement de la fée qu'il ne pourra pas devenir humain s'il y va, et monte en calèche là-bas avec un certain nombre d'autres garçons et Clarisse.

Lorsque Pinocchio surprend un garçon en train de voler des bonbons, le père du garçon prétend qu'il peut le rendre réel en utilisant un anneau magique en échange de 100 pièces d'or ou de Geppetto. Bien que le test semble initialement fonctionner et qu'il aime ressentir et goûter les choses, il hésite à échanger son père jusqu'à ce que Geppetto entende l'histoire et se porte volontaire pour être donné au magicien et Pinocchio promet d'économiser les 100 pièces nécessaires pour obtenir il est rentré. Cependant, il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et ne veut pas travailler, quand il commence à douter s'il veut être un humain après tout, la fée du chêne apparaît et explique qu'il n'est pas vraiment devenu humain et que même le les aspects désagréables de l'être humain peuvent être gratifiants, ainsi que la façon de revenir à la normale.

Pinocchio tente de soulager son ennui en racontant des mensonges pour provoquer la panique et profiter du tumulte qui en résulte; d'abord effrayant Geppetto en prétendant qu'il y a un monstre dans les bois et plus tard en courant à travers la ville en prétendant qu'il y a un incendie près de la maison du maire, ce dernier ayant pour résultat que Pinocchio a été battu par les habitants et Geppetto a donné au maire une précieuse sculpture à laquelle il n'avait pas voulu vendre lui plus tôt en échange d'avoir rappelé la foule en colère.

Après l'avoir intimidé parce qu'il était une marionnette, l'un des camarades de classe de Pinocchio, Jocko, tombe à travers un pont et se noie. Pinocchio commence à se sentir coupable de la mort de Jocko, bien qu'il soit le seul à avoir tenté de le sauver, et propose de prendre sa place à sa mère en deuil, Emily. Bien qu'elle refuse d'abord et blâme Pinocchio pour l'accident, elle décide finalement de l'accueillir après qu'il ait passé toute une nuit pluvieuse à sa porte (au grand dam de son père), mais les choses deviennent de plus en plus tendues entre eux car la mère de Jocko compare constamment Pinocchio à ce qui a amené les deux à se disputer, mais a finalement décidé de donner un autre essai à la famille.

Lorsque Pinocchio obtient de bonnes notes à l'école, il essaie également de devenir plus serviable à la maison, ce qui irrite Charlie car Pinocchio ferme son trou de souris car son professeur a déclaré que les animaux ne devraient pas être autorisés à l'intérieur. Cela incite Charlie à demander à Jack et Willie de se débarrasser de la marionnette et le lendemain, lorsque Pinocchio essaie d'attraper du poisson pour son père, les animaux lui proposent de l'emmener dans un meilleur endroit pour pêcher, attachant une ancre à sa jambe et le jetant. par dessus bord une fois qu'ils ont dépassé la partie la plus profonde du lac, bien qu'il réussisse à se sauver en retirant sa jambe et en la récupérant plus tard.

Pinocchio accompagne son père lorsqu'il va vendre ses sculptures dans une ville voisine, mais s'enfuit lorsque les gens essaient de l'acheter à la place, Geppetto le rattrape et lui achète un ensemble de vêtements qui couvrent ses articulations et le font paraître humain. Quand il va s'excuser auprès de quelques papillons avec lesquels il s'est disputé, il rencontre une fille nommée Melody et les deux deviennent rapidement amis lorsqu'il l'aide à se cacher de sa gouvernante. Il s'avère que Melody est une riche héritière et elle invite Pinocchio et Geppetto à rencontrer ses parents et à l'aider à leur dire ce qu'elle ressent de ne pas être autorisée à jouer comme les autres enfants, après un peu de discussion, il est décidé que Pinocchio restera avec eux pendant un moment.

Les animaux qui vivent dans l'arbre de la fée du chêne remarquent qu'il est mesuré par des arpenteurs-géomètres un matin et demandent à Pinocchio de découvrir leurs intentions, bien qu'il ne puisse rien savoir de M. Bankman, Franco explique que son père est projet de construire un parc d'attractions sur le terrain. Bien que Pinocchio soit enthousiasmé par le parc d'attractions, les animaux réalisent que l'arbre sera abattu, Pinocchio est d'abord indifférent mais une fois que Cricket lui rappelle que la fée du chêne vit dans cet arbre et mourra si l'arbre est coupé, la marionnette décide qu'il fera tout ce qu'il peut pour sauver l'arbre.

Pinocchio accompagne son père pour aider à réparer un barrage, mais est appelé par ses camarades de classe pour les aider à pêcher dans la rivière car il est le seul à pouvoir supporter le froid, malheureusement, sa jambe gauche est infestée de termites et doit Est remis, remplacé. Cependant, sa nouvelle jambe ne fonctionne pas sans la magie de la fée du chêne et il devient frustré à la fois par sa jambe et par sa vie en général, allant même jusqu'à s'en prendre à Geppetto.

Geppetto envoie Pinocchio à la quincaillerie de la ville voisine, mais en chemin, il rencontre un chimpanzé nommé Pica qui a été formé pour agir comme un gentleman humain, impressionné par l'animal qu'il demande pour devenir son élève et finit bientôt par vivre avec Pica et sa propriétaire Edith (bien qu'il ait du mal à s'adapter à son nouvel environnement). Bientôt, il apprend que Pica se considère supérieur aux humains et commence à se sentir en conflit quant à savoir s'il doit le croire ou non. sa bonne fortune en lui faisant apporter de la nourriture sous peine de le brûler s'il n'obéit pas.

Pinocchio trouve un œuf dans la forêt et le ramène à la maison où il éclot plus tard dans la nuit. Le poussin décide de partir seul mais découvre que les autres oiseaux ne veulent rien avoir à faire avec lui, le lendemain Pinocchio trouve le petit oiseau et l'adopte comme son frère cadet, le nommant Chick. Bien que les deux deviennent proches, Chick grandit rapidement au cours de l'été tandis que la marionnette reste la même; Finalement, un groupe de cigognes apparaît et informe Chick qu'il est leur prince perdu et qu'ils sont venus le ramener à la maison, bien que Chick décide qu'il préfère rester.

Lorsqu'un tour de Jack et Willie fait que Pinocchio est pris dans un piège à ours, il attire l'attention du seigneur local Donaldson qui décide d'adopter Pinocchio comme son héritier ; bien que Geppetto refuse initialement, Pinocchio se faufile dans la nuit pour se laisser adopter afin de sauver le sculpteur sur bois du seigneur de l'impôt foncier élevé que Donaldson charge d'essayer de lui forcer la main, le laissant déprimé. Bien que la marionnette promet de toujours se rappeler que Geppetto est son vrai père, il commence bientôt à adopter l'état d'esprit de Donaldson selon lequel il est au-dessus de ceux qui l'entourent et poursuit ses serviteurs à cheval, monte à cheval imprudemment à travers la ville et ignore son ancien père et camarades de classe.

Pendant qu'Anna pratique son violon, Pinocchio demande à essayer, bien qu'il apprenne à le jouer rapidement, il trébuche et le casse accidentellement. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans la fabrication d'instruments de musique, Geppetto accepte d'essayer d'en sculpter un nouveau si Pinocchio peut trouver le bon type de bois, tandis que dans la forêt, il rencontre un vieil érable et son hibou gardien qui explique que la vie de l'arbre a été tourmentée par son tente de faire de bonnes actions qui se terminent par un désastre et souhaite accomplir une seule bonne action qui se termine bien avant de mourir.

Après avoir guéri la princesse Penelope dans l'épisode précédent, Pinocchio a passé du temps à jouer avec elle au château et à créer des images pour elle avec sa musique, mais le roi et certains de ses conseillers se demandent quoi faire pour avoir un objet magique dans le château. Le ministre de la guerre propose de forcer la marionnette à fabriquer des armes pour eux et qu'ils devraient le faire immédiatement car il pense que la magie du violon est finie, le roi est réticent à le faire mais ordonne à Pinocchio d'utiliser le violon pour faire de l'or pour lui et emprisonne lui quand il n'en est pas capable et le violon réprimande le roi pour ses actions. Le roi fait également arrêter Geppetto pour l'avoir sculpté, croyant avoir sculpté d'autres violons pour se moquer de lui, tandis que le général lance une révolte contre le roi qui interrompt sa tentative de brûler le violon.

Leon trouve une carte du trésor du célèbre pirate capitaine Renolds et propose à ses amis de le rechercher, Franco suggère qu'ils recrutent Pinocchio pour plonger pour le trésor (et laisser la marionnette échouée après l'avoir trouvée) car il ne le fait pas besoin de respirer. Les trois garçons trouvent Pinocchio allant à l'école avec Anna, qui essaie de le dissuader d'y aller car la zone serait maudite et gardée par un monstre marin, mais il accepte rapidement d'y aller après s'être fait promettre une part du trésor, qu'il prévoit de surprendre son père avec et les quatre garçons partent sur le radeau fait maison de Leon.

Un étranger voyageur arrive en ville dont le but dans la vie est de débarrasser le monde de la souffrance qu'il fait à la fois par des actes de charité et une mystérieuse concoction, qu'il commence à préparer dans un moulin abandonné. Pendant ce temps, les animaux de la forêt environnante sont troublés par le fait que plusieurs d'entre eux commencent à rire de manière incontrôlable et demandent à Pinocchio d'enquêter ; il découvre que la "potion de rire" que le professeur avait préparée était la cause de l'épidémie, mais propose d'être son assistant lorsqu'il entend ce que le professeur avait essayé de faire avec la promesse que le professeur essaiera d'utiliser sa connaissance de la chimie pour le rendre humain.

Geppetto envoie Pinocchio acheter du pain avec sa dernière pièce de cuivre, mais en chemin, il est distrait par un vendeur d'animaux et utilise la pièce pour acheter un bébé écureuil à la place. Lorsque la cage s'ouvre, l'écureuil s'échappe et retrouve sa mère, qui offre à Pinocchio le choix d'une pièce d'or, d'argent ou de cuivre pour remplacer celle qu'il a dépensée, quel que soit le choix de la pièce d'or. Jack, Willie et Charlie qui ont tout regardé et qui ont comploté pour le piéger de sa pièce d'or en lui parlant d'un arbre à argent poussant dans les montagnes et en lui faisant planter la pièce à côté. Alors qu'il est capable de récupérer l'arbre, dont le gardien ne peut pas lui faire de mal car ils sont tous les deux en bois, les animaux volent et dépensent la pièce pendant que Pinocchio raconte sa journée à son père;pendant ce temps, l'esprit de l'arbre à argent trouve la fée du chêne et lui demande de l'aide, bien que la marionnette refuse de déplacer l'arbre.

Pinocchio visite un carnaval pour la première fois avec les autres enfants où l'une des attractions est une sirène nommée Melissa qui serait capable de donner vie à un morceau de bois, pensant qu'elle serait capable de le rendre humain dans lequel il se faufile. la voir (car il n'a plus d'argent pour un billet) et elle lui demande de la libérer. Lorsque le carnaval quitte la ville, il ouvre son réservoir alors qu'il passe au-dessus d'une rivière, lui permettant de s'échapper, Pinocchio nage alors après elle et l'aide à éviter d'être repris.

Après avoir été trahi par Melissa, Pinocchio rencontre les pirates qui lui proposent de l'épargner et de faire de lui un membre de l'équipage s'il les aide à faire dire aux sirènes où se trouve leur trésor caché, lorsque les sirènes capturées ne lui donnent pas la réponse il propose d'emmener les Pirates à Melissa et l'Ancien. Une fois qu'ils ont trouvé les sirènes, l'aînée cède et que Melissa nage après eux pour sauver Pinocchio du monstre concombre de mer qui le garde, le monstre transforme les pirates en oursins et tourne son attention vers la marionnette. Melissa apparaît et assume la responsabilité d'avoir enfreint la loi et d'avoir menti à Pinocchio, qui à son tour reconnaît son propre mauvais comportement, le concombre de mer les laisse partir car ils ont tous deux pu reconnaître et apprendre de leurs erreurs par eux-mêmes et l'aîné révèle le Sirène'Le vrai trésor de s est la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre.

Geppetto tombe gravement malade et le docteur du village informe Pinocchio que le seul espoir pour son père est l'herbe de la vie, une plante médicinale qui pousse sur la montagne des serpents, mais la récupérer est si dangereux qu'une seule personne l'a déjà fait. Malgré l'insistance de son père sur le fait que cela ne vaut pas le risque, Pinocchio part pour la montagne des serpents ; Cependant, Jack, Willie et Charlie prévoient également de récupérer l'herbe afin de gagner la gratitude de Geppetto et de saboter Pinocchio en changeant le signe. Après avoir été brièvement distrait par une invitation d'un groupe d'enfants, la marionnette découvre qu'il fait fausse route et arrive à la grotte sur la montagne aux serpents à temps pour sauver les trois animaux après leur plan de droguer le serpent à trois têtes qui garde le l'herbe se retourne contre lui.

Alors que Pinocchio joue avec une fille nommée Lina, il prétend être capable de voler et promet de l'emmener voler un jour. Ce soir-là, il demande à son père de lui fabriquer une paire d'ailes, mais il refuse car il craint que Pinocchio ne se blesse ; le lendemain, il trouve et sauve un bébé corbeau qui est emmêlé dans une clôture qui promet de l'emmener au roi des corbeaux et de l'aider à apprendre à voler en échange de le sauver. Une fois qu'ils atteignent le château et racontent au roi Crow ce qui s'est passé, il donne à Pinocchio une pilule magique qui lui fait pousser des ailes temporaires (bien qu'elles ressemblent à des branches d'arbres avec un épais manteau de feuilles), lui apprend à voler avec elles et lui dit trois règles il doit suivre : traitez les autres comme vous seriez traité, ne mentez jamais et ne prenez pas l'avion pour la ville.

Jonathan, un vieil ami de Geppetto, vient lui rendre visite et Pinocchio endommage accidentellement la béquille qu'il porte en jouant avec. Plus tard dans la journée, Pinocchio trouve un poisson inhabituellement gros en jouant avec les autres garçons et Johnathan leur dit qu'il vient probablement de la source fantôme, qui aurait des propriétés magiques qui auraient fait grandir le poisson et Pinocchio décide que non seulement faire de lui un humain, mais aussi un adulte. Le lendemain matin, il part à la recherche de l'étang et rencontre deux des autres garçons qui envisagent d'y pêcher. Lorsque les trois le trouvent, ils convainquent Pinocchio de les aider à attraper un poisson, pour s'enfuir et le laisser dans l'étang. une fois qu'ils ont leur prix.

En explorant les montagnes, Pinocchio et Franco sont témoins du tristement célèbre bandit Scallywag et de sa bande en train de voler une diligence et sont capturés; les deux parviennent à se sauver en proposant de rejoindre son gang, mais sont envoyés pour aider les hors-la-loi à s'introduire dans l'une des maisons les plus riches de la région. Bien que Pinocchio se rende compte que ce qu'on lui demande de faire est mal, il a peur que les bandits le tuent s'il part et suit les ordres qu'il a donnés, cependant lorsque le vieil homme vivant dans le manoir est abattu par Scallywag, il sauve la petite-fille de l'homme, Lucy . Plus tard dans la soirée, lorsque Pinocchio essaie d'apporter de la nourriture à Lucy, elle refuse son aide car elle le blâme pour la mort de son grand-père. 'est toujours coupable d'être là et de laisser faire, mais les esprits des arbres environnants doutent qu'il soit capable de comprendre.

Après avoir été capturé par Sneeroff, Pinocchio sauve Jack et Willie, qui sont capturés dans l'un des pièges de Sneeroff, en convainquant l'homme de les entraîner en tant qu'animaux performants. Bien que les deux animaux aient du mal à apprendre à s'équilibrer sur un ballon, Pinocchio parvient à apprendre rapidement, mais Sneeroff insiste sur le fait que la performance était mauvaise car il est censé être un clown et tomber du ballon pour faire rire le public comme des clowns, malgré la marionnette objections au fait d'être un clown et de s'humilier en prétendant être mauvais dans quelque chose.

Pinocchio essaie de garder Jack et Willie optimistes alors qu'ils traversent le désert jusqu'à la prochaine ville dans le chariot de Sneeroff, mais son père lui manque toujours, qui se rend dans la même ville à sa recherche. Une fois sur place, la troupe de spectacle a une journée si réussie qu'elle prévoit de rester plusieurs semaines, ce que Pinocchio est heureux d'entendre car cela donnera à son père la chance de le retrouver, tandis que Geppetto n'a pas pu vendre de sculptures et devient en colère contre Charlie pour avoir volé de la nourriture.

Pinocchio est toujours détenu par Sneeroff, qui utilise maintenant la marionnette dans un acte magique où il fait semblant de lui donner vie. Après que le public n'ait pas payé pour un spectacle, un riche monsieur qui était autrefois un artiste de rue donne à Sneeroff un grand sac d'or et l'invite à dîner, où il lui dit qu'il a fait fortune en trouvant des diamants en Afrique et où ils pourraient encore être trouvés, ce qui donne à Sneeroff l'idée de partir à leur recherche malgré les dangers pour ses interprètes. Pendant ce temps, Pinocchio, Jack et Willie restent tous dehors dans le wagon et gardés par Doro, quand Pinocchio parle de combien son père lui manque, les deux animaux laissent échapper qu'il le cherchait, ce qui remonte le moral de la marionnette et les trois décide de s'échapper.

Après le naufrage de Pinocchio au Maroc où il est secouru par une fille qui s'occupe de lui alors qu'il se remet de l'épreuve, une fois qu'il est capable de sortir, elle l'emmène chez le fabricant de marionnettes pour voir s'il peut réparer sa main. Cependant, l'homme est ivre et crie après son fils Dennis avant d'admettre en larmes qu'il souhaite pouvoir à nouveau fabriquer et réparer des marionnettes, mais n'a pas pu le faire car les enfants ne jouent pas avec elles, ce qui l'a fait noyer son chagrin. dans l'alcool.

Sneeroff rattrape Pinocchio mais alors qu'il s'enfuit, il trouve Geppetto, malheureusement les trois sont capturés par des gardes qui croient que la marionnette est un monstre de la planète Jupiter et envisagent de le brûler, l'exécution est arrêtée par l'évêque qui sauve Pinocchio en disant qu'il est un émissaire des dieux. Bien que cela le sauve, il doit jouer le rôle d'émissaire et rester dans le temple, tandis que Geppetto est toujours emprisonné. Charlie libère Pinocchio et alors que la marionnette fouille le temple, il rencontre Sophia, la fille de l'évêque qui est aveugle depuis qu'elle a mangé une noix empoisonnée des années auparavant ; l'évêque a trompé les citoyens afin de payer les herbes nécessaires pour la soigner, bien qu'elle s'oppose à l'exploitation de Pinocchio..

Après avoir été capturé par Sneeroff, Pinocchio retrouve brièvement son père lorsqu'il rattrape la caravane avec laquelle ils voyageaient, pour être à nouveau séparé par une tempête de sable. Pinocchio se réveille à mi-hauteur d'une pyramide et grimpe à l'intérieur où il trouve Sneeroff qui le fait accompagner dans la tombe remplie de trésors où ils sont capturés par les gardiens de la tombe. Alors que les gardiens enferment Sneeroff pour avoir tenté de voler la tombe, ils laissent Pinocchio rester dans la pyramide en tant que camarade de jeu pour leur fils, Kron, qui raconte à Pinocchio comment lui et ses parents sont des extraterrestres qui gardent la tombe du Pharaon pour rembourser l'hospitalité. il leur a montré quand leur vaisseau s'est écrasé sur Terre et comment il souhaite voir le monde extérieur.

Un lion apparaît alors que Pinocchio voyage à travers la jungle et lui demande de retirer une épine de sa patte, bien que le lion l'avertit de ne pas voyager à travers le marais, la marionnette poursuit son plan initial afin de rechercher son père, quand il tombe en lion se sacrifie pour le sauver et lui assure qu'il n'aurait pas vécu longtemps de toute façon car l'épine était venimeuse. Après avoir quitté le marais, Pinocchio sauve un lapin d'une plante carnivore et apprend que le lapin est un humain qui a été maudit avec le reste de son peuple lorsqu'un magicien nommé Dragonaro est apparu et a transformé tous les hommes de sa ville en animaux de la forêt et toutes les femmes en créatures aquatiques, à l'exception de la princesse qu'il a emprisonnée lorsqu'elle a refusé de l'épouser.

En voyageant à travers le désert, Pinocchio est ramassé par un vautour géant, qui le laisse rapidement tomber après s'être rendu compte qu'il n'est pas comestible, et arrive finalement à une tente assoiffé et épuisé, là il utilise l'un des diamants qu'on lui a donné pour acheter de l'eau et un chameau pour l'emmener à la ville la plus proche (avec un grand nombre de pièces d'or en guise de monnaie). Une fois en ville, il trouve un hôtel où il rencontre un bébé vautour qui a été capturé dans le désert et propose d'enseigner à Pinocchio comment se comporter comme un homme riche en échange de sa liberté.

Après avoir été lâché par le vautour, Pinocchio est découvert par un chimpanzé nommé Dobo qui rattache sa jambe et le guide hors des montagnes, pendant le voyage, Dobo révèle qu'il admire les humains et veut vivre comme eux, bien qu'il ne se soit jamais rencontré en personne. Pendant ce temps, Geppetto et Charlie recherchent la marionnette et s'arrêtent dans une ville pour essayer de vendre des sculptures pour payer leur chemin lorsqu'ils trouvent une affiche annonçant le cirque de Sneeroff et décident d'enquêter, bien que Pinocchio ne soit pas sur l'affiche.

Alors qu'il cherchait un navire qui l'emmènerait en Europe, Pinocchio rencontre un chien de chasse au lion à la retraite nommé Debbo qui veut rentrer chez lui en Espagne et un jeune homme nommé Mohammad envisage de faire voler une montgolfière en Espagne avec son perroquet Kiki. . Pinocchio aide Mohammad à se préparer pour le voyage et sauve Debbo lorsqu'il s'effondre, Mohammad explique qu'il est difficile pour Debbo de survivre seul, mais il est trop fier pour admettre qu'il a besoin d'aide, alors les deux l'invitent à les accompagner en Europe.

Geppetto a fait des petits boulots pour le cirque de Sneeroff afin que Pinocchio puisse le retrouver, bien qu'il ait été choqué par la façon négligente dont le cirque est géré, mais il finit par être licencié lorsque Sneeroff et les animaux trébuchent sur un seau d'eau qu'il a laissé. dehors; Geppetto part sans protester, mais demande à Sneeroff de dire à Pinocchio de le rencontrer dans le village s'il se présente. Peu de temps après, il trouve le cirque, mais Sneeroff ment en disant qu'il ne sait pas où Geppetto est allé afin de le garder pour jouer et convainc Pinocchio de signer un contrat pour se produire dans son cirque, malgré les avertissements de Cricket, avec la promesse qu'il ' On s'occupera de lui et son père le retrouvera facilement.

Pinocchio rentre chez lui seulement pour trouver la maison abandonnée, tout en fouillant la maison, il trouve Nora qui explique que Geppetto a voyagé à sa recherche et qu'il était là récemment et est parti pour continuer sa recherche, à la grande frustration et déception de Pinocchio, néanmoins il part à la poursuite de son père. Pendant ce temps, une guerre est sur le point d'éclater à proximité et le seigneur local envisage de faire défricher une forêt voisine de cèdres pour être utilisée pour fabriquer des navires de guerre, malgré les protestations des villageois selon lesquelles les arbres empêchent les glissements de terrain et que la forêt est protégée par un grand arbre contenant un mauvais esprit.

Lorsque la cabane où il s'abrite est attaquée par des soldats, Pinocchio est aidé par un vieux fermier et sa petite-fille, Nina, qui le reconnaissent et le cachent de l'armée ; malheureusement, le vieux fermier est emprisonné pour avoir aidé Pinocchio, bien qu'il ne soit pas trouvé dans la maison. Lorsque Nina le blâme pour l'arrestation de son grand-père, il propose de se rendre le lendemain matin en échange de la liberté du fermier, mais cette nuit-là, il reçoit la visite du Dream Man qui l'encourage à partir pour se protéger en lui montrant un cauchemar où il est brûlé. ce qui le pousse à s'enfuir le lendemain matin. Alors qu'il se cache dans une grotte, Dream Man lui dit qu'il devrait abandonner le sauvetage de son père en lui montrant un cauchemar d'eux deux étant attaqués par des monstres sur l'île du Diable,ce qui l'empêche de tenter de sauver Geppetto lorsque Jack et Willie lui disent où il se trouve.

Charlie voit Geppetto être emmené à la forteresse maudite et dit à Pinocchio, Jack et Willie, pendant qu'ils essaient de trouver un moyen d'entrer à l'intérieur, ils voient un chariot marchand s'arrêter jusqu'au pont-levis et monter à l'intérieur où ils découvrent que les marchandises étant vendus sont défectueux. Le marchand les attrape et attache Jack et Willie pour qu'ils soient pelés et teints pour ressembler à du vison plus tard et permet à contrecœur à son fils Mario de garder Pinocchio comme jouet, ne réalisant pas qu'il est vivant jusqu'à ce qu'il révèle son secret à Mario après le départ du père du garçon .

Pinocchio et ses amis se promènent dans une petite ville et décident d'écouter le sermon donné à l'église où le prédicateur parle de l'importance de s'occuper des plus faibles que soi et du sacrifice. Ensuite, il intervient lorsqu'il pense qu'un groupe d'enfants intimide une petite fille, seulement pour découvrir qu'ils l'excluent pour sa propre sécurité car ils prévoyaient de voyager à travers les montagnes et proposent de laisser Pinocchio voyager avec eux s'il regarde la petite fille, Nina. Cependant, Nina traite Pinocchio aussi mal qu'elle traite sa propre poupée et le groupe l'abandonne lorsqu'un ours se présente, après que l'ours lui a dit de se défendre et l'a renvoyé, un blizzard commence et il se réfugie dans une cabane.

Alors que Geppetto est transporté vers les quais, une tempête de neige frappe et oblige les soldats à s'arrêter dans un petit village ; Pinocchio, Jack et Willie décident tous de s'arrêter dans le même village, bien que la marionnette se soit découragée jusqu'à ce que des arbres l'aident à le motiver. Cependant, la tempête de neige sépare Pinocchio de ses amis et l'amène à la sorcière des neiges qui est en colère contre les villageois pour avoir fait fondre sa neige avec une source chaude l'année dernière, ce que ses nièces jumelles Alice et Tilly expliquent avoir bouleversé l'équilibre naturel; la sorcière des neiges décide alors d'utiliser Pinocchio pour se venger malgré ses protestations selon lesquelles il n'est pas membre du village.

Après une tentative infructueuse de sauver Geppetto, Pinocchio et ses amis sont capturés par un chasseur de primes après la récompense offerte pour la marionnette. Sur le chemin de l'armée une avalanche arrive et blesse l'homme, malgré les protestations des trois animaux, Pinocchio ne peut se résoudre à laisser l'homme aux éléments et l'amène voir le Docteur dans la ville voisine. Alors que le Docteur est initialement réticent à laisser entrer quelqu'un chez lui, il accepte finalement de soigner le chasseur de primes et de permettre au groupe de passer la nuit.

Pinocchio, Jack et Willie arrivent dans la ville qui est la dernière étape avant le navire vers l'île du diable pour tenter de libérer Geppetto ; un vieil homme leur donne la direction du château maudit, où Geppetto est détenu, mais devient frustré par leur réaction dédaigneuse lorsqu'ils renversent une plante en pot. Quand ils atteignent la prison et tentent de se faufiler, ils sont remarqués par les gardes, mais parviennent à s'échapper vers un ancien sanctuaire dans la forêt qui est gardé par des statues de pierre, mais le garde les trouve et capture Pinocchio.

Pinocchio et ses amis regardent le navire emmenant Geppetto à l'île du diable en train d'être chargé et parviennent à se faufiler à bord en demandant à Pinocchio de se déguiser en membre d'équipage et de faire entrer Jack et Willie à bord dans un sac, mais les trois finissent par être piégés sous le pont où ils finissent par retrouver Charlie, qui a déjà exploré tout le navire et emmène Pinocchio là où son père est détenu. Sur le pont, ils rencontrent une fille nommée Gina, qui les aide à se cacher de l'équipage en route pour voir Geppetto.

Après avoir vaincu le monstre marin Pinocchio, Gina et Geppetto sont tous sur un petit radeau fabriqué à partir d'une partie du navire et Geppetto est malade avec une forte fièvre. Tout en prenant soin du vieil homme, Gina commente à quel point Pinocchio a de la chance d'avoir un père, car Gina n'a pas de famille du tout, et Pinocchio lui propose de la laisser faire partie de leur famille, ce qu'elle accepte avec plaisir, qu'il devienne ou non humain. , et lui demande de lui raconter sa vie jusqu'à présent; quand il finit de raconter comment la fée du chêne a promis de le rendre un jour humain, il est surpris de constater que Gina le croit et soutient son rêve.

Après l'éruption, Geppetto rechute sans nourriture ni eau tandis que Gina commence à perdre espoir qu'ils s'échapperont un jour de l'île et Pinocchio lutte pour garder son optimisme car il pense que c'est de sa faute si c'est arrivé; la Fée du Chêne apparaît et lui assure qu'il n'est pas à blâmer et lui rappelle que, en tant que seul qui n'a pas besoin de manger ni de boire, il peut sauver les autres tant qu'il n'abandonne pas. Avec sa détermination renouvelée, il creuse à nouveau pour chercher de l'eau, bien qu'il ne soit pas en mesure de trouver une autre source, une tempête de pluie commence et il est capable de recueillir de l'eau.

Tout le monde arrive dans un village près de chez lui peu de temps avant Noël, bien qu'ils n'aient pas d'argent pour une célébration et que Pinocchio soit presque capturé, il reste optimiste quant à son avenir humain. Cependant Gina s'effondre d'une forte fièvre et Pinocchio va chercher quelque chose pour l'aider, alors qu'il cherche, il voit les enfants se préparer à aller chanter et rencontre une fille qui est confinée dans un fauteuil roulant ; la jeune fille accepte de lui prêter son voile pour aller chanter et recevoir un cadeau du ministre en apprenant qu'il veut trouver quelque chose pour aider son ami malade, bien qu'elle demande qu'il le lui rende après.

Pinocchio essaie de retourner dans la cabane dans laquelle tout le monde reste, mais après les avoir entendus, il ne peut pas se résoudre à revenir sans médicaments pour Gina et il décide de réessayer. quand il va voir le médecin, il voit beaucoup d'autres familles demander des médicaments pour soigner leurs enfants malades, mais n'en ayant pas les moyens. Bien qu'il soit tenté de voler les médicaments et l'argent du médecin de la ville, il décide que ce serait mal de le faire et désespère de ne pas pouvoir aider Gina. Alors qu'il se demande quoi faire, un groupe d'enfants le trouve et l'invite dans la maison qu'ils partagent avec d'autres orphelins où il est impressionné par leur camaraderie, et où il voit que l'un d'eux est gravement malade, ce qui l'incite à se porter volontaire pour voyager dans le montagnes pour trouver la marguerite alpine utilisée pour fabriquer le médicament dont tout le monde a besoin.