El joven Walter y Alucard en su ataúd vuelan a la Polonia ocupada por los nazis en 1944 para detener el intento de los nazis de crear un ejército de vampiros. Mientras tanto, el Mayor llega a las instalaciones nazis para ver cómo progresa el trabajo del Doctor.

El joven Walter, encima del ataúd de Alucard, irrumpe en las instalaciones nazis e interrumpe la cena de Major.

A medida que la pelea de Walter con el conductor sobrenatural de Major, el Capitán, se intensifica desfavorablemente, Alucard finalmente aparece, aunque con la forma de una niña pequeña, y ayuda a Walter. Además, el comportamiento relajado de Arthur Hellsing enfurece a Hugh Islands.