Hiyori verbringt ihre Zeit gerne allein beim Fliegenfischen. Eines Tages versucht ein sehr energisches Mädchen namens Koharu, vor Hiyori in den kalten Ozean zu springen, und sie hält sie auf. Das ist der Beginn einer ganz besonderen Beziehung zwischen den beiden.

Koharus Geburtstag steht vor der Tür und die Mädchen versuchen herauszufinden, was sie ihr schenken sollen. In der Zwischenzeit lernen die Mädchen, wie man Fliegen bindet.