Der gerade verurteilte Schwarzhändler Harry Palmer bekommt ein verlockendes Angebot: Ihm bleibt das Militärgefängnis erspart, wenn er zu einer Geheimdienst-Mission nach Berlin aufbricht.

Der entführte Nuklearwissenschaftler Professor Dawson war offenbar bei einem ungewöhnlichen Psychotherapeuten in Behandlung. Agentin Jean Courtney gerät unterdessen in Lebensgefahr.

Auf den Spuren von Dawson reisen Jean und Harry nach Beirut. Doch die Entführer sind ihnen immer einen Schritt voraus. Major Dalby trifft sich heimlich mit einem russischen Geheimdienstler.

Harry und Jean reisen zu einem Pazifik-Atoll, wo sie Zeugen des Tests einer Neutronenbombe werden. Dalby stellt General Cathcart zur Rede. Stecken die Amerikaner hinter Dawsons Entführung?

Harry wird dem chinesischen Militär übergeben und psychisch unter extremen Druck gesetzt. Dalby scheint nicht mehr vertrauenswürdig – wegen einer geheimen Liebschaft

Harry leidet an den Folgen seiner Behandlung durch die Chinesen. Unterdessen beginnt der Feind seinen entscheidenden Schachzug – und gefährdet dadurch die Stabilität der gesamten freien Welt.