Lata 60. Sierżant Harry Palmer dostaje propozycję udziału w tajnej służbie królewskiej mości, by uniknąć długiej odsiadki w więzieniu. Przystaje na ofertę brytyjskiego wywiadu i zostaje szpiegiem.

Bomba eksploduje pod samochodem Jean i tylko spryt Harry'ego ratuje im życie. Harry zauważa podejrzanego nieznajomego, który ich śledzi, a który jest identyfikowany jako Randall, były agent.

Harry i Jean przybywają do Bejrutu w pościgu za Randallem, który przetrzymuje profesora Dawsona. Tymczasem Dalby odbywa tajne spotkanie ze Stokiem, rosyjskim pułkownikiem.

Dalby rzuca wyzwanie generałowi Cathcartowi, podejrzewając udział Amerykanów w porwaniu Dawsona. Harry i Jean udają się na atol Pacyfiku, gdzie ma zostać przetestowana bomba neutronowa.

Harry zostaje przekazany chińskiej armii, gdzie jest poddawany oszałamiającym reżimom psychicznych tortur. Miłość Dalby'ego do doktor Ławoczkiny odbija się na jego osądzie.

Harry'ego dręczy to, co zostało zasiane w jego umyśle, gdy jego misja osiąga krwawy punkt kulminacyjny, a stabilność wolnego świata jest zagrożona.