Tijdens de Raad van Valhalla stemmen de goden unaniem voor de uitroeiing van de mensheid. Maar Brünnhilde, de oudste Walkure, komt met een bezwaar.

In de eerste ronde van de eindstrijd staat Lü Bu, krijgsheer van de Han-dynastie, tegenover de Noorse god Thor, en verrast de aanwezige goden.

Om Lü Bu een voorsprong te geven op Thor, roept Brünnhilde haar zuster Randgriz op en vraagt haar zich te transformeren tot een heilig wapen: de Schildbreker.

Lü Bu’s benen worden vermorzeld door de aanval met Geirröd Thors hamer. Maar als alle hoop vervlogen lijkt, schiet Chi Tu, het trouwe ros van de krijgsheer, te hulp.

Voor de volgende ronde wordt de eerste mens ten strijde geroepen. Het is Adam, die meer dan wie ook een grote haat jegens de goden met zich meedraagt.

Zeus staat erop te strijden tegen Adam, die samenwerkt met de Walkure Reginleif en een zeer bijzonder wapen verkrijgt: een boksbeugel.

Net als Adam de felbegeerde overwinning voor de mensheid binnen lijkt te hebben, verzamelt Zeus zijn krachten en vraagt hem wat de reden is dat hij tegen de goden vecht.

Zeus heeft zijn definitieve, meest krachtige vorm aangenomen, maar na alles wat hij heeft ondergaan, zal hij het gevecht niet lang meer kunnen volhouden.

De mensheid hoopt vurig op winst in de volgende ronde, maar de god tegen wie ze het nu moet opnemen is een van de machtigste van allemaal: Poseidon.

Kojiro Sasaki gebruikt zijn supersnelle aanval Tsubame Gaeshi om Poseidon te verslaan, maar de god van de zee houdt het hoofd nog steeds boven water.

Dankzij de kracht van de Walkure Hrist verandert Kojiro's gebroken zwaard in twee zwaarden, en kan hij zijn innerlijke kracht aanboren.

Kojiro raakt ondanks zijn Niten Ganryu-methode met de twee zwaarden uitgeput door Poseidons voortdurende aanvallen. Toch is de strijd nog niet gestreden.