Пока Талос пытается выследить агента Эверетта Росса в Москве, Ник Фьюри получает звонок от Марии Хилл. Вскоре Ник узнает, кто взял на себя управление повстанцами скруллов и что произошло с Талосом. Встретившись со своей дочерью Г’айей, Талос узнает о планах мятежников.

Талос рассказывает Фьюри, сколько скруллов на самом деле живет на Земле, в то время как Гравик избирается генералом. Г’айя узнает об экспериментах скруллов при участии ученых. Фьюри возвращается домой, где его ждет супруга, о которой он многого не знает.

Узнав о том, что Гравик планирует удар по ООН, Г’айя тайно сообщает об этом Талосу. Ник Фьюри в ярости от того, что столько скруллов находятся на Земле, но, несмотря на это, решается попросить Талоса о помощи в борьбе с Гравиком. Вместе они врываются в дом офицера и понимают, что он тоже скрулл.

Залечив рану, Г’айя узнает от Талоса об его планах. Присцилла получает приказ от Роуди, а Фьюри подслушивает их разговор. Гравик вместе с другими скруллами под видом русских нападает на Ритсона, но Фьюри и Талос оказываются рядом и пытаются его спасти.

Среди скруллов начинается мятеж под управлением Бито, но Гравик резко пресекает его. Фолсворт понимает, что ее начальник является скруллом. Пока Г’айя и Присцилла хоронят Талоса, им приходится обороняться от людей Гравика. Тем временем Фьюри забирает то, что поможет ему противостоять скруллам.

Г’айя, замаскировавшись под Фьюри, сражается с Гравиком и умоляет его пощадить Землю. Вскоре благодаря Ритсону ей удается освободить агента Росса и Роуди. Однако потом из-за нового указа Ритсона оставшиеся скруллы оказываются в опасности, и Фьюри покидает Землю ради переговоров с Кри.