Denji liefert sich einen erbitterten Kampf gegen den Ewigkeitsteufel, um ihre ausweglose Situation im Hotel zu beenden. Doch die schrecklichen Erlebnisse haben bei Kobeni und Arai tiefe Spuren hinterlassen und beide wollen nun das Amt für Öffentliche Sicherheit verlassen.

Nachdem Denji die Nacht bei Himeno verbracht hat, treffen die beiden am nächsten Morgen beim Frühstück eine Abmachung. Makima reist indes nach Kyoto, um dort die hohen Entscheidungsträger zu konsultieren.

Im Kampf gegen Denji ruft die Angreifergruppe Verstärkung zu sich, um ihr Ziel zu überwältigen. Zeitgleich stehen am Bahnhof in Kyoto zwei Beamte der Öffentlichen Sicherheit bereit, um Makima zu empfangen, als ihnen die Nachricht über die Angriffe überbracht wird.

Aki kommt im Krankenhaus zu sich und erhält dort Besuch von Tendō und Kurose, die aus Kyoto angereist sind, um die menschlichen Mitglieder der Sondereinheit bezüglich ihrer beruflichen Laufbahn zu beraten. Währenddessen ruft Makima Denji und Power zu sich und stellt ihnen ihren neuen Kampfausbilder Kishibe vor. Dieser jedoch lässt den beiden ein alles andere als wohlwollendes Training zuteil werden …