หลังการต่อสู้ดุเดือด เด็นจิกำจัดปิศาจค้างคาว ช่วยเหลือพาวเวอร์ที่หลอกเขามาเป็นเหยื่อ เพื่อหวัง"ขยำนม"นั่นเอง พาวเวอร์หัวเราะกับเป้าหมายโง่เง่า ปัญญาอ่อนของเขา แต่ก็ยอมให้เด็นจิขยำหน่มน้มของเธอตามสัญญา เด็นจิกระดี้กระด๊าอย่างมีความสุข แต่ทันใดนั้น ก็มีบางอย่างโจมตีเข้ามา...

เด็นจิเปิดฉากการต่อสู้ดุเดือดกับดาบคาตานะ เขาเอาพรรคพวกของดาบคาตานะมาเป็นตัวประกัน แต่กลับเห็นดาบคาตานะเฉือนฟันไม่เลือกหน้าแม้แต่เพื่อนตัวเอง เพื่อตามล่าตัวเด็นจิ ขณะเดียวกันนั้น เขาก็ได้รู้ว่ามากิมะที่ถูกฆาตกรรมยังมีชีวิตอยู่ มากิมะยืมพลังของคุโรเสะและเท็นโด นักล่าปิศาจจากเกียวโตกลับมาเริ่มปฏิบัติการทวงคืนเด็นจิ

เด็นจิและพาวเวอร์ถูกฝึกหนัก ฮายาคาวะ อาคิตกลงทำพันธสัญญากับปิศาจแห่งอนาคต ตามการเกลี้ยกล่อมของคุโรเสะกับเท็นโด ขณะเดียวกัน มากิมะข่มขู่กลุ่มมาเฟียให้ยอมสารภาพ รายชื่อผู้ทำพันธสัญญากับปิศาจปืนออกมา และก็ได้พบแหล่งซ่อนตัวของดาบคาตานะ เมื่อพบเป้าหมาย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดการโจมตีกลับ

ซาวาตาริควบคุมฝูงวิญญาณเข้าโจมตีฮายาคาวะ เขาเผชิญศึกหนักและเกือบถูกฆ่าตาย แต่แล้วเหล่าวิญญาณก็หยุดการโจมตี หยิบเอาของชิ้นหนึ่งขึ้นมา มันคือก้นบุหรี่...ที่มีข้อความจากฮิเมโนะ ฮายาคาวะสลักคำนั้นฝังแน่นเข้าสู่หัวใจ เขาฆ่าฝูงวิญญาณ จับกุมซาวาตาริได้สำเร็จ อีกด้านหนึ่ง เด็นจิกระตุกสายไฟฟ้ากลางอก กลายร่างเป็นเชนซอว์แมน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดาบคา