Makima emmène Denji à Tokyo, où il va devenir un devil hunter de la Sécurité publique. Une fois sur place, il est affecté à l'unité d'Aki Hayakawa, un devil hunter plus expérimenté qui a une conception très terre à terre du métier.

Makima sermonne Denji et Power, la possédée ayant attaqué un démon préalablement réservé par un devil hunter du privé. Dans la discussion qui s'ensuit, Power révèle que son chat a été enlevé par un démon et propose à Denji un marché très avantageux pour le jeune homme.

Denji pensait savourer sa victoire, mais le répit sera de courte durée alors qu'un nouveau démon débarque. Le jeune homme se bat comme un diable, mais la faute à une hémorragie trop prononcée, ses tronçonneuses ne sortent pas... Comment va-t-il se tirer de ce mauvais pas ?

Le démon-flingues: Après une petite parenthèse détente avec Power et Aki, Denji est convoqué par Makima pour de la paperasse. À cette occasion, elle lui révélera ce qu'elle attend de lui vis-à-vis d'un démon particulièrement coriace, le démon-flingues.

Coincée à l'hôtel, la 4e section spéciale anti-démons de la Sécurité publique ne sait pas trop par quel bout prendre le problème. Chacun vaque à ses occupations, ou plutôt à ses émotions, pendant que Himeno parle un peu d'Aki à Denji et Power... jusqu'à ce que le démon ayant investi les lieux leur fasse une proposition surprenante.

Denji s'est élancé dans une tentative désespérée de mettre fin aux jours du démon-éternité ! Est-ce que la perspective d'embrasser Himeno avec la langue donnera assez la niak à l'homme-tronçonneuse pour sortir son équipe du pétrin ?

Denji se retrouve chez Himeno, elle-même aussi pleine qu’entreprenante avec l’homme-tronçonneuse. Une fois leur affaire terminée, ils formeront une alliance secrète dans un seul et unique but : pécho.

Alors qu'un mystérieux duo armé aux ordres du démon-flingues attaque la 4e section spéciale anti-démons de la Sécurité publique, le train de Makima arrive à Kyoto. Quelle horrible vérité vont découvrir les devil hunters qui attendent les agents tokyoïtes ?

Makima décide d'employer les grands moyens pour renforcer sa section spéciale anti-démons réformée, et chaque agent qui choisit de rester va passer par une case formation des plus pénibles.

Après une petite session de « formation », la 4e section spéciale réformée se prépare à reprendre les armes contre les terroristes. Dans l'ombre, Makima rend une petite visite au clan mafieux dont sont issues la plupart de leurs petites mains. Une chose est sûre, tout ce beau monde va passer un mauvais quart d'heure ...

La quatrième section spéciale mène l'assaut sur la tour de la mafia. Le duel entre Aki et Akane touche à sa fin alors que celui entre Denji et sa cible va bientôt commencer.