By móc obserwować realizację marzeń Denjiego, Pochita zawiera z nim pakt i oddaje mu swoje serce. Chłopak zyskuje nowe moce i trafia pod skrzydła młodej oficjalnej łowczyni demonów. Jednakże nie dość, że Makima traktuje go jak swojego zwierzaka, to jeszcze przypomina sobie, że zniknął jego demoniczny przyjaciel...

Denji dołącza do Czwartego Specjalnego Oddziału Antydemonicznego i ku swojemu rozczarowaniu, zamiast pracować z Makimą, zostaje partnerem demonoida o jakże wymownym imieniu, Power. I choć jego towarzyszka rozprawia się szybko z demonem strzykwowym, dwoje świeżaków dostaje od przełożonej burę. Chłopak pilnie potrzebuje osiągnięć, jednakże jego współpraca z rogatą partnerką nie układa się najlepiej...

Denji, po zażartym boju, pokonuje nietoperzego demona, który pożarł Power i jej Miauczka. I gdy wydaje się, że wszystko jest już pod kontrolą i chłopak w nagrodę w końcu zrealizuje swoje marzenie, na pobojowisku nagle pojawia się kolejny demon - dziewczyna pokonanego monstrum! Czy wyczerpany nastolatek porzuci partnerkę i postanowi ratować własne życie?

Choć Denjiemu udaje się spełnić swoje marzenie i pomacać piersi Power, czuje rozczarowanie i jest sfrustrowany faktem, że sama realizacja celu okazała się mniej satysfakcjonująca od dążenia do niego. Wtedy Makima składa mu nieoczekiwaną propozycję. W zamian za pokonanie potężnego demona broni palnej, którego samo pojawienie się spotęgowało strach przed demonami i tym samym zwiększyło ich siłę, dziewczyna obiecuje spełnić jego dowolne życzenie...

Po incydencie z nietoperzym demonem, Denji, zmotywowany obietnicą Makimy, wyrusza wraz ze swoim Czwartym Specjalnym Oddziałem Antydemonicznym na kolejną misję. W hotelu Morin zagnieździł się wzmocniony fragmentem ciała demona broni palnej potwór, który zdążył już ubić kilku prywatnych łowców próbujących przeprowadzić eksterminację. Chłopak pchany do przodu obietnicą nowej koleżanki z drużyny nie może się doczekać starcia z wrogiem, jednakże zostaje uwięziony na ósmym piętrze i znajduje się w trudnej sytuacji...

Postawiony pod ścianą Denji postanawia dać się pożreć demonowi, jednak nie bez walki. Planuje zmusić potwora, który z jakiegoś powodu go zna, by sam wybrał śmierć. Rozpoczyna się krwawa łaźnia o być albo nie być! Tylko kto w końcu dostanie Nagrodę Nobla?!

Denji pokonuje demona wieczności i razem z kolegami z Czwartego Specjalnego Oddziału Antydemonicznego udaje się do knajpy na popijawę. W nagrodę otrzymuje również wymarzony francuski pocałunek, który zapamięta do końca życia, i to bynajmniej nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co więcej, pijana koleżanka z pracy zabiera go do swojego mieszkania... Kilka dni później Makima wyjeżdża w podróż służbową do Kioto, by prosić o wsparcie w związku z dziwnym zachowaniem demonów i ich polowaniem na Piłę Łańcuchową...

Makima wykorzystuje swoją moc i w zamian za życie trzydziestu przestępców z najcięższymi wyrokami unieszkodliwia zdalnie większość przeciwników tokijskich Antydemonicznych Oddziałów Specjalnych. Następnie razem z Tendou i Kurose wraca do kwatery, by zebrać resztki pozostałego personelu i ponownie stanąć do walki z potężnym wrogiem. Jakiś czas później Power i Denji zostają oddani na szkolenie mężczyźnie z Pierwszego Oddziału...

Podczas gdy Denji i Power, pod okiem przyjaciela Makimy przechodzą morderczy trening, zrozpaczonego po śmierci partnerki Akiego Hayakawę odwiedzają przybysze z Kioto. Podczas konsultacji w sprawie dalszej kariery chłopak zdecydowanie deklaruje chęć pozostania publicznym łowcą. Będzie się to jednak wiązało z wyborem nowej, silniejszej broni - zawarciem kontraktu z Demonem Przyszłości...

Oficjalni Łowcy Demonów razem z policją rozpoczynają nalot na kryjówkę sprawców ostatnich strzelanin. Zadanie Czwartego Antydemonicznego Oddziału Specjalnego jest wejście do środka budynku i spacyfikowanie wrogów. Żądny zemsty Aki obiera na cel filigranową blondynkę oraz demona wężowego, z którym zawarła kontrakt... W tym samym czasie, wzmocnieni katorżniczym treningiem Denji i Power, próbują pojmać Miecz Samurajski...