Denji vit une vie relativement tranquille avec Pochita, son chien-démon-tronçonneuse, à ceci près qu'il est fauché comme les blés et criblé des dettes de son père. Embauché comme devil hunter, ou chasseur de démons, par la pègre locale, il va cependant tomber dans un traquenard qui pourrait bien signifier la fin de sa courte vie.

Makima emmène Denji à Tokyo, où il va devenir un devil hunter de la Sécurité publique. Une fois sur place, il est affecté à l'unité d'Aki Hayakawa, un devil hunter plus expérimenté qui a une conception très terre à terre du métier.

Makima sermonne Denji et Power, la possédée ayant attaqué un démon préalablement réservé par un devil hunter du privé. Dans la discussion qui s'ensuit, Power révèle que son chat a été enlevé par un démon et propose à Denji un marché très avantageux pour le jeune homme.

Denji pensait savourer sa victoire, mais le répit sera de courte durée alors qu'un nouveau démon débarque. Le jeune homme se bat comme un diable, mais la faute à une hémorragie trop prononcée, ses tronçonneuses ne sortent pas... Comment va-t-il se tirer de ce mauvais pas ?

Alors qu'un mystérieux duo armé aux ordres du démon-flingues attaque la 4e section spéciale anti-démons de la Sécurité publique, le train de Makima arrive à Kyoto. Quelle horrible vérité vont découvrir les devil hunters qui attendent les agents tokyoïtes ?

Après une petite session de « formation », la 4e section spéciale réformée se prépare à reprendre les armes contre les terroristes. Dans l'ombre, Makima rend une petite visite au clan mafieux dont sont issues la plupart de leurs petites mains. Une chose est sûre, tout ce beau monde va passer un mauvais quart d'heure ...

La quatrième section spéciale mène l'assaut sur la tour de la mafia. Le duel entre Aki et Akane touche à sa fin alors que celui entre Denji et sa cible va bientôt commencer.