מתוך כוונה לשלם את החוב שירש מאביו, דנג'י מתחיל לצוד שדים עבור היאקוזה עם חברו פוצ'יטה, שד מסור. בדיוק כשנדמה שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, דנג'י נרצח על ידי המעסיק שלו...

לאחר שנלקח למעצר ע"י מקימה, אחת מציידי השדים לביטחון הציבור, דנג'י מוצא את עצמו מאוהב בה ומגיע למפקדת ציידי השדים בטוקיו, שם הוא פוגש באקי הייקאווה, צייד בכיר והשותף העתידי שלו.

דנג'י מחליט שהחלום החדש שלו הוא "למשש כמה שדיים". פאוור מתנדבת, אך רק אם הוא יציל את חתול המחמד הזקן שלה, מיאו, מידיו של שד. כשחלומו נראה באופק, דנג'י דרוך ומוכן לצאת לדרך.

לאחר קרב עז, דנג'י מביס את שד העטלף ומציל את פאוור, למרות הכל - וזאת בשביל למשש שדיים. פאוור לועגת למוטיבציה המגוחכת שלו, אבל מסכימה, כשלפתע מגיעה מתקפה משום מקום...

דנג'י מגשים סוף סוף את חלומו לגעת בשדייה של פאוור. כשדנג'י מבין שלרדוף אחר החלום היה יותר מהנה מהשגתו, מקימה מציעה חלום חדש. בתנאי שיהרוג את אקדח השטן.

דנג'י וחטיבה 4 נכנסים למלון כדי לאסוף פיסה מאקדח השטן, אך נלכדים בשל כוחו של השד. כשהם נדחקים לפינה בקומה ה-8 האינסופית ולכאורה אין להם דרך להימלט, השד מציע להם הצעה.

אקי נדקר ע"י קובני בזמן שהוא מגן על דנג'י. כשהוא רואה את זה, דנג'י קופץ לתוך שד האינסוף ומתחיל לתקוף אותו, אך לא מצליח להרוג את שד האינסוף כשכוח המסור החשמלי דועך.

דנג'י חווה את הנשיקה הראשונה, אך ההרסנית, שלו ונלקח לביתה של הימנו, שם היא מפתה אותו. כשהוא מרגיש קרוע בין מקימה, אותה הוא מעריץ, לבין הימנו, שעומדת מולו, עליו להגיע להכרעה.

קרב עז מתפתח בין דנג'י לחרב הסמוראי המאיים. אבל גם לאחר שדנג'י לוקח את אחד מאנשיו של חרב הסמוראי כבן ערובה, חרב הסמוראי מצליח להשיג את מבוקשו.

לאחר המתקפה האכזרית של חרב הסמוראי, אקי מתעורר בביה"ח. בעודו מנסה לקבל את המציאות החדשה, קורוז וטנדו מופיעים ומודיעים לו שכעת הם האחראים על הכשרה של יחידה ארבע.

דנג'י ופאוור משלימים את האימונים שלהם, אקי עומד מול חוזה חדש עם שד העתיד ומקימה מנסה לחשוף את שותפיו של אקדח השטן, כמו גם את זהותו של חרב הסמוראי.

סוואטרי שולחת את שד הרפאים אחרי הייאקווה וכמעט הורגת אותו לפני שזו עוצרת באופן מפתיע. בינתיים, דנג'י יוצא לקרב החוזר והמכריע מול חרב הסמוראי.