Poté, co je Ruddy nucen zasednout k jednání s Joem Colombem, tlak na dodání scénářů roste a Evans se ocitá v horké situaci s generálním ředitelem společnosti Gulf & Western Charliem Bluhdornem. Bluhdorn se mezitím začne zajímat o Bettye.

V době, kdy se o hlavní role ve filmu Kmotr ucházejí Marlon Brando a Al Pacino, se Ruddy ocitá v ohnivé linii mezi Evansem a Coppolou a musí si vybrat stranu. Poté, co získá podporu Joea Colomba, Ruddy nepříjemně nahlédne do loajality svého nového přítele. Rostoucí sázky kolem "Kmotra" nadále napínají Ruddyho vztah s Francoise.