Coppola et Puzo travaillent le scénario. La liste des opposants au film d'Al Ruddy et de Bettye McCartt s'allonge. Robert Evans et Barry Lapidus se disputent la direction de la Paramount.

La pression monte sur le scénario quand Ruddy discute avec Colombo. Evans se retrouve en eaux troubles avec le PDG de Gulf & Western, Charlie Bluhdorn. Bluhdorn s'intéresse à Bettye.

Marlon Brando et Al Pacino sont en lice. Ruddy choisit entre Evans et Coppola. Ruddy est soutenu par Colombo et apprend à le connaître. La relation de Ruddy et Françoise est en péril

Le tournage approche et Ruddy et Bettye sont en proie à des défis logistiques. La Mafia continue de se mêler au film. La tension monte entre Colombo et Joe Gallo, le fou.