Efter att ha lämnat Rand Corp., är Al Ruddy inställd på att producera "Gudfadern" för Paramount. Joe Colombo, en stigande maffiaboss i NYC-maffian, har ett mörkare öde i åtanke för filmen.

Medan Francis Ford Coppola och Mario Puzo skriver på manuset, växer Al Ruddy och Bettye McCartts motståndslista mot filmen. Robert Evans & Barry Lapidus grälar om Paramounts riktning.

Marlon Brando och Al Pacino för samtal om huvudroller. Ruddy väljer mellan Evans och Coppola. Ruddy får stöd av Colombos och ser en ny sida. Ruddy och Francoises förhållande är ansträngt.

Ruddy hanterar konsekvenserna efter presskonferensen. Evans försöker rädda Paramount. Bettye vidtar åtgärder då den första inspelningsdagen stoppas av Gulf & Western, Paramount och maffian.