Майор Валерий Шатров выписывается из больницы после ранения. В это время происходит покушение на вора в законе Грека, который остается жив и даже убивает киллера. Перед тем, как «отключиться», Грек успевает сказать, что покушались «чужие». В Ростов приезжает новый опер, капитан Бодрич, машину которого обстреливают при въезде в город. Полицейские находят банду киллеров, одного убивают, второго задерживают. Он сообщает, что должен встретиться с заказчиком. В этот же день Глеб и Дэн сжигают фабрику наркотиков Грека, а работников убивают…

Выясняется, что производством наркотиков занимался Дробышев, московский бизнесмен. В город приезжает новый председатель суда Виктор Музыченко. На Грека снова совершается покушение. Приезжий киллер убивает Дробышева.

Выясняется, что киллер находится в розыске, это — девушка. Вернувшийся в родной город Костя безуспешно пытается найти «работу» у Грека. Тогда он находит себе троих подельников — Камаза, Гуся и Штабеля. Они грабят ювелирный магазин Грека. Сообщник Марго, дочери Дробышева, минирует машину Шатрова, но Шатров чудом остается жив.

Опер Павлов и Шатров вынуждают Штабеля рассказать об ограблении и узнают адрес, где находятся остальные. Банду удается обезвредить. Бодрича арестовывает СБ, но Музыченко его оправдывает. Находят подрывника машины Шатрова. Сам он обращается за помощью к психологу Софье. Музыченко обещает Марго, что Грека он накажет.

Бизнесмен Тихонов застает жену со своим конкурентом Науменко. Вскоре бандит по кличке Няша убивает Тихонова из пистолета, похищенного из вещдоков - кто-то хочет подставить полицейских. Группа Няши грабит Науменко и дает ему два дня, чтобы уехать из города. Грек обещает помочь Науменко, в перестрелке погибают его люди.

Науменко на допросе рассказывает, что хотел подставить Тихонова на покупке крупной партии наркотиков, но к убийству не причастен. Марго пытается отравиться.... Жена Тихонова пытается сбежать с полицейским Свердловым, своим братом. Музыченко встречается с Греком и дает ему две недели, чтобы покинуть город. Бодрич знакомится с Дашей, дочерью Рубцова.

Марго приходит в себя, Шатров и Бодрич ее навещают. Шатров уверен, что девушка что-то знает. Оперативники узнают, что Угрюмов посадил за деньги пластического хирурга Лигова, который мог отомстить. Шатров и Бодрич приезжают в колонию к Лигову, но начальник колонии Ефремов их к нему не пускает.

Через жену Лигова опера выходят на... него самого, оказавшегося на свободе. Лигова арестовывают. Ефремов собирается выкупить Лигова у Рубцова, но его задерживают. Бодрич, получив от Ефремова двадцать тысяч евро, исчезает... Кошелев и сотрудники УСБ пытаются похитить Марго.

На празднике города Антон Томский открывает стрельбу, в крови у него находят кокаин, его отец предлагает Рубцову взятку за сына. Шатров, Бодрич и Павлов арестовывают наркодилера и его группу. Задерживают и людей Грека. На Марго покушаются в ее квартире, и опера перевозят ее на дачу Павлова. Бодрич считает, что покушались не на Марго, а на Шатрова...

Рубцов недоволен общением Бодрича и Даши. У Артамонова в крови находят следы тех же препаратов, что и у Антона. Это - новый стимулятор, от приема которого уже есть жертвы. Шатров, Павлов и Бодрич ловят киллера Когана и задерживают его посредника, бармена Николая.

Бармен Николай на допросе отрицает связь с Коганом. Убита известная сценаристка Серафима Шестикрылая, у которой была вражда с соседями из-за территории. В ту же ночь пропадает Миша, сын соседей, который и становится подозреваемым. Второй подозреваемый - молодой муж Серафимы, Тимоха. Он сбегает от оперов и попадает в руки бандитов Пейджера и Кардинала, которым должен денег. К Рубцову после девяти лет отсутствия возвращается жена Ольга.

Находят труп Миши. Его мать видела машину Кардинала. Кардинала, а также Тимоху и Пейджера допрашивают, но они отрицают причастность к убийству Серафимы. Николай дает показания о водителе Дончуке. Даша встречается с мамой, но общаться отказывается. Грек рассказывает Шатрову о роли судьи Музыченко...

Во время перевозки из СИЗО в результате подставного ДТП и перестрелки заключенным Шиншиллу, Кулонову и Кожемяко удаётся бежать. Убит конвой, но водитель полицейского фургона жив и находится в больнице. Он даёт показания Бодричу, но Игорь подозревает его самого. Софья уезжает в Москву. Шиншилл приходит в полицию с повинной.

Чиновник горздрава Виков получает должность, дав взятку Музыченко. Тот обязывает его организовать поставки оборудования и лекарств. Шатров и Бодрич задерживают Кулонова. Марго врывается на заседание суда и обвиняет Музыченко в убийстве своего отца. Шатров рассказывает Греку о готовящемся на него покушении. Начальник ГУВД Игнатьев встречается в ресторане с Греком, это оказывается провокацией с целью дискредитировать обоих.

Дончука задерживают, но он отрицает причастность к покушению на Марго. В своей квартире убита Снежана, на днях получившая большое наследство. Опера подозревают ее братьев, обделенных в завещании... Грек с братвой приезжают к дому Ферзя, но по его людям открывают стрельбу. Акула рассказывает Греку, что Игнатьева на встречу с ним вызывал некий Винстон.

Опера ловят байкера Камасутру, подозреваемого в убийстве детектива Евдокимова. Грек встречается с Акулой и тот сообщает адрес Винстона. Бодрич шантажирует Музыченко информацией от погибшего Евдокимова. Музыченко приказывает убить Бодрича, но киллер Остап погибает при задержании. Марго рассказывает Даше, кто замешан в убийстве её отца. В беседе Грека с депутатом Абрашко фигурирует Ферзь, который теперь является прямым конкурентом Греку...

Опера задерживают бандитов Бороду, Динамита и Бакса. Бакс рассказывает, что Динамит предложил убить Колесникова и самим продать алмазы, но Колесникова убили ППСники... Горелый предлагает Греку ежемесячные поставки алмазов. Фурманов показывает Музыченко расшифровки звонков Шатрова и Бодрича, из которых следует, что они знали про инсценировку взрыва...

Марго узнает, что беременна от Шатрова. Опера выясняют, что их телефоны на прослушке. Бандит Усатый рассказывает Греку, что пропал еще один человек, его труп подбрасывают в машину Бодрича. Бандиты Кролик и Царь покушаются на Марго, но Бодрич убивает Кролика.

Грек рассказывает Шатрову, что Музыченко открыл завод вместо Дробышев. Музыченко подписывает приказ об аресте Грека, но Грек сбегает. Дончук убит... Кошелев и Чижов угрожают Рубцову тюрьмой. Бодрич с Шатровым собираются бежать. Музыченко "заказывает" убийство Марго, Бодрича и Шатрова...