Saker går fel för Joe och hennes team på ett uppdrag ute på fältet. Joe blir helt förtvivlad. När hon återvänder hem möts hon av helt andra utmaningar i familjelivet. Cruz försöker fly från en farlig situation. Joe måste välja en ny rekryt.

Joe fortsätter sin träning med Cruz men hennes metoder är tveksamma. Cruz börjar skapa en relation till Aaliyah. Kate hamnar i slagsmål under en fotbollsmatch. Neal har svårt att ge ett tungt besked till en patient.

Cruz är inbjuden att umgås med Aaliyah och hennes inre krets under helgen. Joe håller Kaitlyn informerad om Cruz framsteg. Kyle är i desperat behov av hjälp och vänder sig till Joe.

Cruz försätts i en komprometterande situation när hon är ute med Aaliyah och vänner i Hamptons, vilket får Joe och Kaitlyn att misstro henne. Kaitlyn och Westfield konfronterar Kyle om vad som hände vid gränsen, vilket komplicerar saker ännu mer för Joe och hennes team.

Joe och Neal hanterar följderna av Kates olycka. Westfield och Kaitlyn skickar ut Joes team för att slå ner ett terroristhot. Cruz täckmantel kan ha äventyrats.

Aaliyah knyter an till Cruz under en spadag. Bobby, Tex, Two Cups, Randy och Tucker konfronterar ett hot vid gömstället. Kaitlyn och Joe får en utskällning för San Antonio-uppdraget i en genomgång.

Aaliyah och Cruz shoppar på Manhattan inför bröllopet och kommer närmare varandra. Kate återvänder hem bara för att ta farväl av sin mamma ännu en gång. Joe guidar Cruz genom en inre kamp och tvekan kring att avsluta uppdraget.

Oförutsedda omständigheter innebär att uppdraget kanske inte kan fortsätta. En misstänksam Eshan konfronterar Cruz innan sin bröllopsdag. Joe och teamet gör sig redo för det värsta.