Τα πράγματα πάνε στραβά για την Τζο και την ομάδα της κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Η Τζο μένει συντετριμμένη. Με την επιστροφή της στο σπίτι, η οικογενειακή της ζωή εμφανίζει τα δικά της θέματα. Η Κρούζ προσπαθεί να ξεφύγει από μια επικίνδυνη κατάσταση. Η Τζο πρέπει να επιλέξει πράκτορα.

Η Τζο συνεχίζει την εκπαίδευση με την Κρούζ. Οι μέθοδοι της είναι αμφισβητήσιμες. Η Κρουζ ξεκινάει να χτίζει μια σχέση με την Αλίγια. Η Κέιτ μπλέκει σε καβγά σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ο Νιλ πρέπει να ανακοινώσει δύσκολα νέα σε έναν ασθενή.

Η Κρούζ καλείται να περάσει το σαββατοκύριακο με την Αλίγια και τον κλειστό της κύκλο. Η Τζο ενημερώνει την Κέιτλιν σχετικά με την πρόοδο της Κρούζ. Ο Καιλ ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια από την Τζο.

Η Κρουζ βρίσκεται εκτεθειμένη ενώ είναι έξω με την Aaliyah και τους φίλους της στα Hamptons, με αποτέλεσμα η Τζο και η Κέιτλιν να αμφιβάλλουν για αυτήν. Η Κέιτλιν και ο Γουέστφιλντ έρχονται αντιμέτωποι με τον Κάιλ για το τι συνέβη στα σύνορα, περιπλέκοντας περαιτέρω τα πράγματα για την Τζο και την ομάδα της.

Η Τζο και ο Νιλ αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του ατυχήματος της Κέιτ. Ο Westfield και η Kaitlyn αναπτύσσουν την ομάδα της Joe για να υποτάξουν μια τρομοκρατική απειλή. Η ταυτότητα της Κρουζ μπορεί να κινδυνεύει.

Η Αλίγια δένεται με την Κρουζ σε μια μέρα σπα. Οι Μπόμπι, Τεξ, Του-Καπ, Ράντι και ο Τάκερ αντιμετωπίζουν μια απειλή στο Κρυσφήγετο. Η Κέιτλιν και η Τζο επιπλήττονται για την αποστολή του Σαν Αντόνιο σε μια αναφορά.

Ενώ ψωνίζουν στον Μανχάτταν για τον γάμο, η Αλίγια και η Κρούζ δένονται περισσότερο. Η Κέιτ επιστρέφει σπίτι μόνο για να πει ξανά αντίο στη μητέρα της. Η Τζό καθοδηγεί την Κρούζ με τις εσωτερικές τις αμφιβολίες και δυσκολίες σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής.

Απρόβλεπτες συνθήκες αφήνουν την αποστολή σε κίνδυνο. Ο Εχσάν έχει υποψίες και έρχεται αντιμέτωπος με την Κρουζ πριν την ημέρα του γάμου του. Η Τζο και η ομάδα προετοιμάζονται για το χειρότερο.