Během mise v terénu se Joe a jejímu týmu něco nepovede. Joe zůstane zničený. Po návratu domů se Joeův rodinný život potýká s vlastními problémy. Cruz se snaží uniknout z nebezpečné situace. Joe si musí vybrat agenta.

Joe pokračuje v tréninku s Cruzem, jehož metody jsou pochybné. Cruz si začne budovat vztah s Aaliyah. Kate se během fotbalového zápasu popere. Neal musí pacientovi sdělit těžkou zprávu.

Cruz je pozván, aby strávil víkend s Aaliyah a jejími blízkými. Joe informuje Kaitlyn o Cruzových pokrocích. Kyle přijde za Joem a zoufale žádá o pomoc s majetkem.

Cruz se během schůzky s Aaliyah a přáteli v Hamptons dostane do kompromitující situace, což vyvolá u Joea a Kaitlyn pochybnosti. Kaitlyn a Westfield konfrontují Kyla kvůli tomu, co se stalo na hranicích, což Joe a jejímu týmu ještě více zkomplikuje situaci.

Joe a Neal řeší následky Kateiny nehody. Westfield a Kaitlyn nasadí Joeův tým, aby potlačil teroristickou hrozbu. Cruzovo krytí může být ohroženo.

Aaliyah se s Cruzem sblíží během lázeňského dne. Bobby, Tex, Two Cups, Randy a Tucker čelí hrozbě v bezpečném domě. Kaitlyn a Joe jsou při hlášení pokáráni za misi v San Antoniu.

Nepředvídané okolnosti ohrožují misi. Podezřelý Eshan před svatbou konfrontuje Cruz. Joe a její tým se připravují na nejhorší.