현장 임무를 수행하는 동안 조와 팀원들은 안 좋은 상황을 맞이하게 된다. 큰 충격을 받은 조는 집에 돌아오지만, 가족과의 관계에서도 어려움을 겪는다. 크루즈가 위험한 상황에서 벗어나려고 발버둥 치는 한편, 조는 새로운 팀원을 모집해야 한다.

조는 자신만의 방식으로 크루즈를 계속 훈련시키고, 크루즈는 알리야와 친분을 쌓아간다. 케이트가 축구 경기 중 싸움에 휘말리고, 닐은 환자에게 어려운 소식을 전해야 한다.

크루즈는 알리야와 친구들과 주말을 보내고, 조는 크루즈에 대해 케이틀린에게 계속해서 보고한다. 한편, 카일은 정보원을 구하기 위해 조에게 도움을 요청한다.

크루즈는 햄톤즈에서 알리야와 친구들과 놀러 나갔다가 위험한 상황에 처하고, 이로 인해 조와 케이틀린은 크루즈의 임무 수행 능력에 대해 의심한다. 한편, 케이틀린과 웨스트필드는 국경 지역에서 일어난 일과 관련해 카일을 추궁하고, 이 일로 조와 그녀의 팀은 불리해진다.

케이트의 사고 이후 조와 닐은 그 뒷일을 감당한다. 한편, 웨스트필드와 케이틀린은 테러범을 진압하기 위해 조의 팀을 파견하고, 이로 인해 크루즈의 위장이 탄로 날 위험에 빠진다.

알리야는 스파 데이를 통해 크루즈에게 유대감을 느낀다. 조의 팀은 은신처에서 위험에 빠지고, 케이틀린과 조는 샌안토니오 작전 때문에 질책 받는다.

알리야와 크루즈는 결혼식을 위해 맨해튼에서 쇼핑을 하며 서로 더 가까워진다. 케이트는 집에 돌아오지만, 엄마와는 다시 이별해야 한다. 조는 내적 갈등으로 임무 수행의 어려움을 겪는 크루즈를 초심으로 인도한다.

예상치 못한 상황으로 인해 임무는 위태로워지고, 수상함을 느낀 에산은 결혼식 전날 크루즈를 추궁한다. 한편, 조와 팀은 최악의 상황에 대비한다.