Un beau jour, Rio, un jeune orphelin vivant dans des bidonvilles, se réveille avec les souvenirs de Haruto Amakawa, un jeune homme de 20 ans d'un autre monde qui a été victime d'un accident. Dans la foule, Rio se retrouve bien malgré lui mêlé à une histoire d'enlèvement qui va le mener jusqu'au château du roi.

Rio est récompensé de sa bravoure en se voyant offert la chance d'étudier à l'académie royale de Beltrum. L'accueil que lui réservent les autres élèves, issus eux de familles nobles, n'est pas tout le temps des plus tendres. Il peut compter sur Celia qui l'aide à rattraper son retard scolaire.

Rio est toujours chahuté par certains élèves issus de familles nobles. Il est aussi moqué pour son manque de maîtrise de la magie. Pourtant, s'il ne peut pas jeter de sorts comme les autres, il est capable de manipuler le mana. Il ignore la source de ce pourvoir, qu'il va bientôt mettre à profit lors de travaux pratiques.

Rio poursuit sa route vers le pays de ses ancêtres. Arrivé à la ville d'Amande, il découvre une spécialité locale qui lui rappelle le pays de Haruto. Alors qu'il reprend sa route, il est attaqué par Latifa, une jeune fille aux attributs d'animal qui a été envoyée pour le tuer…

Alors qu'il campe en compagnie de Latifa, Rio est pris à partie par des demi-humaines qui l'accusent d'avoir emmené Latifa de force. Il est capturé et amené au village de ces créatures et va devoir compter sur Latifa pour le tirer de ce mauvais pas.

Le festival des esprits se déroule au village et à cette occasion, Latifa devient officiellement une citoyenne du village. Rio se dit que c'est le bon moment pour lui annoncer son départ vers Yagumo. Mais les manigances de Reiss viennent troubler la fête…

Rio arrive enfin à Yagumo. Ses recherches l’amènent dans un village où il en apprend plus sur ses parents. Il est invité à rester au village pour quelque temps et sympathise avec Ruri et Sayo, deux adolescentes qui y habitent.

Rio arrive dans la capitale du royaume de Karasuki avec le convoi mené par Dora. Avant de partir, Yuba a confié à Hayate une lettre qu'il doit remettre à son père, Gôki Saga. Cette missive sera une avancée de plus pour Rio dans la quête de ses origines.

Rio annonce à Ruri et Yuba qu'il va quitter le village à l'automne prochain. Il souhaite profiter de ce voyage pour rendre visite à Latifa. C'est Sayo qui semble la plus affectée par la nouvelle du départ de Rio, à tel point que son frère, Shin, décide de s'en mêler.

L'esprit qui sommeillait en Rio s'est éveillé. L'agitation due à la surprise retombée, Rio et les habitants du village cherchent à en savoir plus sur cet esprit qui semble avoir perdu la mémoire. Rio pourra ensuite reprendre sa route, après avoir dit au revoir à Latifa.

Rio apprend que Celia va se marier avec Charles Arbor. Il veut entendre de sa bouche les raisons qui l'ont poussée à accepter cette union. Grâce à Aishia, Rio va retrouver son amie, qui semble bien décider à s'unir avec Charles pour le bien de sa famille.

Rio passe à l'attaque pendant que le cortège nuptial défile. Il enlève Celia sous les yeux de Charles Arbor, mais les gardes sont nombreux et la lutte sera rude pour échapper aux soldats affectés à la sécurité de la cérémonie de mariage.