Rio y Latifa han entrado en un bosque en el Desierto. Mientras ella duerme, están rodeados por una banda de lo que parecen ser demi-humanos. Las chicas se revelan como Personas de los Espíritus. Rio intenta hablar con ellos, pero Uzuma, una bestia alada, encuentra a Latifa y asume que Rio la ha secuestrado. Uzuma se abalanza sobre Rio sin darle la oportunidad de explicarse. Su ataque repentino deja a Rio inconsciente. En sus sueños, se le aparece una hermosa chica con cabello rubio rosado y la amiga de la infancia de Amakawa Hayato, Ayase Miharu.

Habiendo reafirmado una vez más su determinación de vengar a su madre, Rio le dice a Yuba que tiene la intención de regresar a la región de Strahl. Pero antes de ese viaje, pasa días felices y pacíficos en el pueblo, manteniendo su herencia real en secreto de todos menos de su primo Ruri. Llega la primavera, y después de enterarse de la eventual partida de Rio, Sayo regresa a casa y se derrumba en lágrimas. Cuando su hermano mayor, Shin, la ve así, no puede quedarse quieto. Va a rogarle a Rio que se quede en el pueblo, pero...