Rio arrive enfin à Yagumo. Ses recherches l’amènent dans un village où il en apprend plus sur ses parents. Il est invité à rester au village pour quelque temps et sympathise avec Ruri et Sayo, deux adolescentes qui y habitent.

Rio arrive dans la capitale du royaume de Karasuki avec le convoi mené par Dora. Avant de partir, Yuba a confié à Hayate une lettre qu'il doit remettre à son père, Gôki Saga. Cette missive sera une avancée de plus pour Rio dans la quête de ses origines.

Rio annonce à Ruri et Yuba qu'il va quitter le village à l'automne prochain. Il souhaite profiter de ce voyage pour rendre visite à Latifa. C'est Sayo qui semble la plus affectée par la nouvelle du départ de Rio, à tel point que son frère, Shin, décide de s'en mêler.