Rio y Latifa han entrado en un bosque en el Desierto. Mientras ella duerme, están rodeados por una banda de lo que parecen ser demi-humanos. Las chicas se revelan como Personas de los Espíritus. Rio intenta hablar con ellos, pero Uzuma, una bestia alada, encuentra a Latifa y asume que Rio la ha secuestrado. Uzuma se abalanza sobre Rio sin darle la oportunidad de explicarse. Su ataque repentino deja a Rio inconsciente. En sus sueños, se le aparece una hermosa chica con cabello rubio rosado y la amiga de la infancia de Amakawa Hayato, Ayase Miharu.

Ha pasado más de un año desde que Rio comenzó a vivir en el pueblo, y ahora ha llegado el día del Gran Festival del Espíritu. Con la bendición del gran espíritu del árbol Dryas, Río es reconocido como amigo jurado de la Gente de los Espíritus. Esa noche, mientras todos se divierten y festejan, Rio le dice a Latifa que tiene la intención de irse del pueblo. Incapaz de aceptarlo, Latifa sale corriendo hacia el bosque. Mientras tanto, se detecta un intruso en el aire y los guerreros de la aldea van a investigar reacciones sospechosas. Lo que descubren es un gran vuelo de wyverns que se dirige directamente al pueblo.