Случилась катастрофа, вся планета находится в карантинной зоне. За пределами круга жизни — куда входит Россия и еще несколько стран — нет ничего живого: ни людей, ни животных. Все погрузилось в темноту. За периметр посланы первые разведгруппы.

Олег приходит в себя утром следующего дня и не может двинуться с места. Солдаты во главе с Юрой извлекают Олега из-под огромной туши животного. Оказывается, ночью на лагерь напали больше сотни медведей... Из аванпоста выдвигается разведывательная группа вместе с Мариной и Долматовым. Она находит следы танковой колонны – остатки сухпайков и коробок с патронами. Значит, солдаты готовились к столкновению. Но ни техники, ни тел нет…

На аванпосте Лаврин, сослуживец Юры, предлагает уйти в самоволку. Договорившись с оцеплением, они уходят на территорию карантина и там неожиданно сталкиваются с новым врагом… Из госпиталя удается сбежать Павлову – уцелевшему солдату из карантинной зоны. Он убивает дневального, бьет ножом выбежавшего на шум помощника Марины и скрывается. На аванпосте объявляется тревога…

Никто по-прежнему не понимает, с каким врагом приходится воевать. Кто очищает города, оставшиеся в карантине, от трупов, кто управлял животными, напавшими на аванпост – неизвестно. Решено отправить разведку вглубь карантинной зоны.

Ид рассказывает Марине, что много лет назад его раса оказалась на грани вымирания. Им пришлось искать новую планету. На Землю была отправлена капсула с биологическим оружием – людьми. Биологическое оружие подготовило бы планету к прибытию иной цивилизации. Ид и еще один инопланетянин, Ра, должны были проконтролировать, чтобы планета была очищена...

Долматов, Марина, Ид и Женя с отрядом бойцов покидают аванпост. И в этот момент он подвергается массированному артиллерийскому удару, который стирает его с лица земли. Долматов и Марина в ужасе смотрят на пылающие вдалеке руины – все, что осталось от аванпоста… Все понимают, что это подстроил Ид, но назад дороги быть не может, ведь они уже играют по его правилам.