在城堡外，希琳和她的精锐部队准备行动。与此同时，在城堡内，魔镜和阿匹斯带领六个罪犯走向王室。波吉和卡克听到一个盟友将加入他们的消息，感到很高兴。

希琳和她的骑士团面临着来自魔镜指挥的部队的激烈反对。当战斗出现绝望的转变时，阿匹斯的忠诚度受到了考验。在城堡小镇，欧肯发动了自己的独立攻击。

身受重伤的德鲁西不顾一切地保护希琳，并得到了一个意外的盟友的帮助。形势依然严峻，六名罪犯之一的基刚继续进行强大的攻击，直到波吉和卡克回到城堡。

留下德鲁西和希琳休息，波吉和卡克带领一行人前往冥府入口处，送魔兽回家。多玛斯和霍库洛在抓捕失踪罪犯的路上遇到了地下深处的冥府骑士团。

“米兰乔”这个名字引发了波吉的创伤性倒叙。德斯哈向波吉讲述了将基刚变成罪犯的情况。在与德斯哈协商后，德斯哈改变了计划，决定与他的骑士们一起返回冥府。

萨图恩，作为曾经统治冥府的国王，他的儿子德斯哈、德斯帕和欧肯，各自身上都拥有着超能力。在伯斯王的城堡中寻找罪人的波吉和卡克面前，拥有“不死之身”的欧肯挡住了他们的去路・・・

伯斯自愿落入了冥府罪犯之手，贝宾前往了其牢房，并询问了他的真意究竟为何，伯斯便说起了他与米兰乔相遇的故事，以及琺摩和加古察两国间悲惨的过去。

在与欧肯的战斗中，德斯帕、波吉和卡克三人身负重伤，命悬一线，他们睁开双眼后，发现自己身处一个横穿着一条大河的奇妙世界。与此同时，欧肯挥剑斩向了留在战场的密兹玛达。就在这危急关头，伯斯王国的四天王驰援而来。

在大河边，波吉得知了米兰乔令人悲伤的过往，米兰乔的内心也产生了一丝波澜。待波吉、卡克、德斯帕回到阳间世界，伯斯出现在他们面前，他向奄奄一息的波吉挥出了大棒…

伯斯以压倒性的力量击败了拥有不死之身的欧肯，面对展露自己无敌实力的伯斯，波吉为夺回戴达的身体，挺身与他殊死一搏，他挥起了那把王者之剑。

伯斯向戴达展示了他与米兰乔共度的美好回忆，以及他如何从恶魔那里获得力量。在抓住恶魔后，德斯帕试图让他对欧肯的愿望实现，但波吉和戴达心中有不同的愿望。‎

戴达承认并接受了米兰乔的罪行，然后原谅了她。作为赎罪的一部分，戴达将王位让给了波吉。然而，卡克觉得他的朋友的新地位不合适，让 波吉自己统治。