Początkujący prawnik Joe Pitt otrzymuje kuszącą propozycję pracy od znanego ze swoich licznych politycznych powiązań, mecenasa Roya Cohna. Jednak jego żona Harper nie zgadza się na wyjazd do Waszyngtonu. Kobieta cierpi na lekomanię i za swój stan obwinia męża, który jej nie kocha. Dręczą ją majaki, obawia się, że grozi jej schizofrenia. Para homoseksualistów staje w obliczu tragedii: jeden z mężczyzn ma AIDS.

Harper ucieka z domu. Przebywa w świecie swojej wyobraźni, nikt jednak nie wie, jak ją odnaleźć. Do poszukiwań włącza się matka Joego, która przybywa do Nowego Jorku z Utah. Tymczasem Joe i Louis zbliżają się do siebie.

Roy po zapaści ląduje w szpitalu. Wprawdzie w dokumentacji widnieje rozpoznanie, wszyscy jednak domyślają się prawdziwej przyczyny choroby. Do Nowego Jorku przyjeżdża matka Joe’go.

Louis, porzuciwszy swojego umierającego kochanka, wraca do swojego mieszkania wraz z żonatym prawnikiem. Cohn jest bardziej zdenerwowany rozwojem sytuacji.

Hannah Pitt przyjechała aż z Utah, by zobaczyć swojego syna, który kilka dni wcześniej wyznał jej prawdę. Louis i Joe spotykają się ponownie na pobliskiej plaży.

Harper w końcu opuszcza Joe, która leci do San Francisco. Cztery lata później Louis, Belize, Prior i Hannah spotykają się przy fontannie Bethesda w Central Parku i dzielą się swoimi snami o świecie, w którym hipokryzja jest martwa, a wola życia została umocniona miłością i tolerancją.