傳說與君山山裡住著一位面貌醜陋的詭新郎，專搶嫁的新娘。仙樂國太子謝憐第三次飛升成仙，卻不慎破壞了神官們的金殿，無人供奉的他只能下凡除鬼換取功德。

南風和扶搖兩位小神官自願下凡協助謝憐。為了在不傷害普通女子的情況下引出詭新郎，謝憐女裝成新娘前往與君山。謝憐一行人被陣法所埋伏時，謝憐遇到了一位能驅使銀蝶的神秘男子。謝憐找到了失蹤的十七位新娘，可是詭新郎也扮成新娘混在了裡面。

「詭新郎」真正的身分浮出水面，竟是一名與明光將軍有過糾葛的癡情女鬼。明光將軍的後人小裴將她帶回上天庭處置。謝憐回到上天庭，事情告一段落。此時沒有神觀的他決定先下凡自建觀廟供奉自己。

謝憐收完破爛回家。黃昏的牛車上，他遇見了一位紅衣少年。在凡間生活百年的謝憐正在惡補神鬼知識，少年便與謝憐搭話。一番交談後，少年說他家中排行第三，謝憐可以稱呼他為「三郎」。

謝憐與三郎相處甚歡，一番日常勞作後，正在進行愉快的農家閒話，突然村民發現了一名滿身風沙的道人。道人竟說，他剛從危機重重的地方逃出來，那地方就是「每逢過關，失蹤過半的」半月關。

禍起半月意尋真相，沙漠迷蹤試探三郎。半月關商人失踪，謝憐與扶搖、南風聯手調查。後者對三郎感到厭倦和懷疑，但一場沙塵暴帶走了謝憐，打斷了他們的爭吵。

重聚後，四人在一個山洞裡尋求庇護，在那裡他們找到了一群商人和他們的嚮導。蠍蛇包圍了他們，謝憐和鄭叔被蜇傷，唯一的解藥山月蕨就在半月國。

在王國裡他們找到了山月蕨，可以治癒謝憐的手。一陣騷動驚動了半越士兵，他們趕來將這群人劫持為人質，並將其中一些人扔進罪人坑。三郎告別，跳了進去。

謝憐帶著克莫跳了下去。他被三郎抓住了，三郎似乎與眾不同。隨著所有坑兵的死亡，凱莫回憶起他的王國在帝國導師手中垮台的故事。

當國師加入的時候，她和謝憐兩百多年前的相遇，卻是意外的重逢。半月為叛國行為道歉，但否認使用蠍蛇攻擊人類。

原來罪魁禍首是裴修。身為半月兒時的朋友，他要為說服她背叛自己的王國以及隨之而來的大屠殺負責。謝憐認為三郎其實就是花城。