제스를 데리고 스티븐을 다시 찾아간 멜로디. 과거가 다시 반복되는 가운데, 마크는 한 가지 사실을 확인한다. 댄은 현재 상황을 지도로 그려보려 하지만, 아무래도 길을 잃은 듯하다.

숲속에서 예상치 못한 상황을 맞닥뜨린 댄. 테이프 속 멜로디는 어떤 컬트 집단에 대해 알게 되고, 충격적인 교령회 도중에 누군가와 교신을 한다.

전임자에 대해 알게 된 댄, 그리고 비저에 도사린 위험의 시작점을 밝히려는 멜로디. 하지만 너무 깊이 발을 들였을까. 더욱 짙은 공포가 엄습한 가운데, 사악한 존재는 마수를 넓혀간다.

어더월드가 유혹의 손짓을 하고 있다. 멜로디가 다시 돌아간 비저에선 새로운 기기가 어둠의 의식을 포착하고. 댄은 온갖 위험이 따르는 미지의 세계로 발을 들이려 한다.