Η μεταμόρφωση του Μικρού σε Καϊτζού θορυβεί τον Τέιλορ και τη Μέι, αλλά η Χέιλι θέλει να τον φροντίζει. Μια ομάδα από μυστηριώδεις γυναίκες θέλει να απαγάγει τον Μικρό.

Με τον Μικρό σοβαρά τραυματία, η Χέιλι, ο Τέιλορ κι η Μέι πετούν με το Γέγκερ σε μια κοιλάδα γεμάτη Καϊτζού, όπου ένας υποτιθέμενος γητευτής Καϊτζού ίσως βοηθήσει.

Ο Εξολοθρευτής Άτλαντας καταδιώκεται και μπαίνει στην επικράτεια των Αδελφών των Καϊτζού, όπου η Χέιλι, ο Τέιλορ κι η Μέι διαφωνούν για το τι να κάνουν με τον Μικρό.

Όταν καταφέρνει να βρει τον Εξολοθρευτή Άτλαντα, ο Σέιν προτείνει στη Χέιλι και τον Τέιλορ μια ανταλλαγή: το Γέγκερ για κάτι που θέλουν απεγνωσμένα.

Καθώς η μητέρα της Χέιλι και του Τέιλορ προσπαθεί να αντισταθεί στην Αρχιέρεια, η ομάδα προσπαθεί να σώσει τον Μικρό προτού το μυαλό του στραφεί εναντίον τους.

Όταν ο Μικρός μαγεύεται από τις Αδελφές και μεταμορφώνεται σε Καϊτζού με σκοπό να καταστρέψει τον Εξολοθρευτή Άτλαντα, ένας απίθανος σύμμαχος έρχεται στο πλευρό του.