Πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση των γονιών τους, τα αδέλφια Τέιλορ και Χέιλι βρίσκουν ένα Γέγκερ, το οποίο γρήγορα προσελκύει ένα Καϊτζού στο χωριό τους.

Όταν ο Εξολοθρευτής Άτλαντας ξεμένει από ενέργεια, ο Τέιλορ και η Χέιλι ψάχνουν σε μια κοντινή πόλη για κυψέλες καυσίμων, όπου και κάνουν κάποιες εκπληκτικές ανακαλύψεις.

Ενώ περπατάνε, η Χέιλι και ο Μικρός βρίσκουν μια νομαδική κοινότητα που εμπορεύεται εξαρτήματα Καϊτζού. Ο σκιώδης αρχηγός της επιδιώκει να ανακαλύψει το μυστικό τους.

Ο Σέιν αναγκάζει τον Τέιλορ να συνεργαστεί με τη Μέι για να μην πάθει ζημιά ο Εξολοθρευτής Άτλαντας από ένα Καϊτζού που πλησιάζει. Ο Τέιλορ όμως θέλει να πολεμήσει.

Για να πάρει πίσω τον Εξολοθρευτή Άτλαντα και να σώσει τη Χέιλι και τον Μικρό, ο Τέιλορ κάνει μια επικίνδυνη μανούβρα. Ο Τζόελ και η Μέι κάνουν μια μοιραία επιλογή.

Το μυστήριο γύρω από το παρελθόν του Μικρού μεγαλώνει όταν ο Τέιλορ και η Χέιλι τον βρίσκουν ανάμεσα σε νεκρά Καϊτζού και κατεστραμμένα Γέγκερ — μαζί με τον δράστη.