Wie kam Billy ums Leben? Ein rätselhafter Todesfall führt Derek und Kristin in eine Kleinstadt, die offenbar seit Jahrzehnten ein schreckliches Geheimnis hütet. 1954 wurde hier Mary Dunworth gelyncht, die ihren Verlobten Robert Cray ermordet haben soll. Seine Freundin Candace steht unter Schock, Derek und Kristin tappen noch im Dunkeln, als es weitere Tote gibt: Glenn Morrison, der Sheriff, der Mary verhaftete, und sein ehemaliger Deputy Lenny Krause. Allen Opfern wurde das Genick gebrochen, sie haben Würgemale am Hals und unerklärliche Brandmale am Körper.

Derek und Kristin suchen Mary Dunworths Schwester Gretchen auf. Die verbitterte alte Dame wurde in dem Brand, der Robert Cray und seine Familie tötete, schwer verletzt und sitzt im Rollstuhl. Sie behauptet, Robert habe sich von Mary getrennt, um sie zu heiraten. Kristin findet Fotos und Briefe, die nahe legen, dass Gretchen Dunworth krankhaft von der Wunschvorstellung besessen ist, Robert habe sie geliebt.