어떤 사정으로 인해 이세계에 소환당한 평범한 고등학생 미스미 마코토는 용사가 됐을...터였다. 하지만, 불합리한 이유로 인해 이세계의 여신에게 미움받게 된 마코토는 불모의 황무지에 내팽개쳐지고 말았다. 어찌할 바를 모른 채 황무지를 방황하던 마코토는 하일랜드 오크 소녀 에마와의 친분을 다졌다. 하지만 그녀가 상위룡인 '신'에게 바쳐질 몸이었다는 걸 알게 된 마코토는 어떤 행동을 취했는데.

상위룡인 신을 상대로 유리한 입장에서 계약을 맺은 마코토. 신이 만들어내는 안개 속 세계 '아공'으로 안내를 받았다. 대지가 풍요로우면서도 여신으로부터도 몸을 숨길 수 있는 아공을, 마코토는 이주해 온 하일랜드 오크들과 함께 개척해나갔다. 한편, 바깥 세상에선 영원한 굶주림에 제정신을 잃어버린 '재앙의 검은 거미'가 아공으로 다가오고 있었는데.

의식을 잃고 있었던 동안에 '재앙의 검은 거미'와 계약을 맺게 된 마코토. 곤란해하면서도 그는 신과 재앙이 검은 거미에게 이름을 지어 주었다. 한편, 아공에는 엘더 드워프를 시작으로 다양한 아인 종족들이 이주해오기 시작했다. 아인에게 둘러싸여 인간이 그리워진 마코토는 휴먼들의 마을로 향했다. 하지만 그곳에서 마코토를 기다리고 있었던 건 무기를 갖춘 휴먼들이었는데.

휴먼들의 마을인 절야에서 마코토 일행은 행방불명된 언니를 찾는 소녀 리논과 만나게 되었다. 그날 밤, 숙소에서 정체를 알 수 없는 자들에게 습격을 당한 마코토 일행. 거기서 리논의 누나인 토아가 빚 때문에 붙잡혀있다는 걸 알게 되었다. 어떤 이유 때문에 냉정함을 잃으려고 하는 마코토를 대신해서 토모에와 미오가 그녀를 구출하러 갔지만, 토모에 일행의 앞을 어떤 한 남자가 막아섰는데.

붕괴해버린 절야 마을을 나선 마코토는 토아와 리논 등 다른 모험가들과 함께 새로운 마을로 향했다. 가는 길에 다수의 마물들과 조우하면서도 무사히 치게 마을에 도착한 일행들. 토아를 비롯한 일행과 헤어지는 걸 아쉬워했던 마코토는 마지막 뒤풀이를 개최했다. 뒤풀이가 한창인 와중에 마코토는 처음에 의뢰를 받아놓은 렘브란트 상회에 관련된 불길한 소문들을 듣게 되었는데.

렘브란트 상회의 의뢰를 받은 마코토 일행들. 전해야 할 물품들을 손에 넣고 그렇게 모험가로서의 첫 의뢰는 순조롭게 풀리는 듯했으나...모험가로서의 실적이 없었던 마코토는 상회의 주인인 패트릭 렘브란트로부터 의심을 사게 되었다. 거기에다 상인 길드에 가입하고자 하는 마코토는 두 개의 시험을 치르게 되었는데.

저주병에 걸려버린 렘브란트의 처자들을 구하기 위해 마코토는 하잘과 함께 비약 암브로시아를 정제했다. 그 후, 부인과 따님들에게 약을 먹인 마코토는 그녀들의 회복을 기원하며 렘브란트의 저택을 뒤로했다. 의뢰를 완수한 마코토는 그의 뒤를 쫓아 나타난 토모에와 미오와 합류하게 되었고, 그 셋은 숙소에서부터 그들을 뒤따라온 누군가에 의해 습격을 받게 되었는데.

렘브란트 상회의 의뢰 달성 후, 아공에서 마코토는 느긋하게 시간을 보내는 듯했으나 새로운 문제가 발생했다. 마코토 일행이 훈련을 지도하고 있는 하일랜드 오크나 리자드맨들이 자신감을 잃고 있었던 것이다. 여기서 토모에는 전사들의 사기를 다시 한번 높이기 위해 종족에 상관없이 전원이 참가하는 개인전 '아공 랭킹'을 개최할 것을 선언했는데.

휴먼 마을에 쿠즈노하 상회를 설립한 마코토를 주인공으로 한 축하연이 열렸다. 아공의 주민들과 친목을 다지던 마코토는 도중에 축하연에서 빠져나와 활쏘기 연습을 시작했다. 하지만 그 자리에 평정을 잃은 듯한 모습의 토모에와 미오가 나타났고, 갑자기 울음을 터뜨리는 미오를 보자니 마코토는 상황 파악이 되질 않았다. 그러자 토모에가 믿을 수 없는 말을 입에서 꺼냈는데.

쿠즈노하 상회에 암브로시아 꽃을 매입하기 위해 마코토와 미오는 티나라크 숲을 방문했지만, 꽃을 지키는 숲도깨비인 아쿠아와 에리스에게 습격을 받게 되었다. 마코토는 이성을 잃은 미오와 마침 그 자리에 있었던 모험가들 때문에 정신이 팔려 궁지에 몰리고 말았다. 토모에의 도움으로 마코토와 미오는 궁지를 벗어났지만, 교섭을 위해 방문한 숲도깨비 마을에서 한층 더 복잡한 사건에 휘말리게 되었는데.

아공을 덮친 정체불명의 폭발, 그리고 쓰러지는 토모에. 갑작스러운 상황에 동요하면서도 마코토는 다친 사람들을 치료하기 위해 폭발 장소로 향했다. 마코토는 폭발로 인해서 이공의 주민들이 피해를 입었다는 걸 알고 충격에 빠졌지만, 동시에 머릿속으로 흘러들어온 휴먼의 기억으로부터 폭발의 진상을 알게 되었다. 염치없는 여자 모험가가 벌인 행동을 알게 된 마코토가 취한 행동은 과연.

마코토는 학원 도시를 향해서 여행길에 올랐을...터였다. 하지만 여신에 의해서 휴먼과 마족간의 전쟁이 한창인 전장에 전이되어버리고 말았다. 그곳에서 휴먼 최강의 모험가인 소피아 브루거와 상위룡인 미츠루기에게 습격을 받았다. 마족의 편에 선 소피아 일행은 그들이 여신의 사도라고 간주한 마코토에게 자비 없이 공격을 퍼부었다. 최악의 위기 상황에 몰린 마코토는 마지막으로 남은 힘을 쥐어짜 마법을 발동시켰는데.

소피아 일행과의 격전을 극복하고, 학원 중립 도시인 롯츠갈드를 향해 여행을 하는 미스미 마코토와 시키. 가던 중 휴먼이 살고 있는 오비트시에 들르게 된 두 사람은, 일시적으로 따로 행동하게 되었다. 그러다가 마코토는 휴먼 소녀인 라나와 수인 소년인 에트와 만나게 되었다. 그들은 '황성의 달'이라는 도적단으로부터 고향인 타파 마을을 지켜달라고 도시의 모험가들에게 부탁을 했지만, 누구도 그들을 상대해 주지 않았다. 그런 두 사람이 마음에 걸렸던 마코토는 그들과 함께 타파 마을로 향했는데.

다채로운 재능을 가진 여고생 오토나시 히비키. 어느 정도만 노력하면 무엇이든 해낼 수 있는 인생에 지루함을 느끼던 그녀는 어느 날, 용사로서 이세계에 소환되었다. 갑자기 벌어진 일에 당황하면서도 리미아 왕국에 내려선 히비키는, 나발 폴러를 비롯해 왕국의 정예들과 파티를 결성했다. 일동은 곧바로 마족과의 싸움에 임했고. 그 무렵, 그리트니아 제국에는 또 한 명의 용사인 이와하시 토모키가 내려섰는데.

과거에 마족에게 빼앗겼던 스텔라 성채. 이곳을 되찾기 위해 리미아 왕국과 그리트니아 제국이 손을 잡고 마족을 상대로 탈환전을 걸게 되었다. 개전 전날 히비키와 토모키는 처음으로 만나게 되었지만, 토모키의 거만한 태도 탓에 두 사람은 마음을 트지 못한 채 어색한 공기가 흘렀다. 다음 날, 전투가 시작되자 공을 들여 준비한 덕분에 휴먼 군대는 우위를 점했다. 하지만 전장에는 용사 일행을 겨냥한 마족의 무시무시한 함정이 설치되어 있었는데.

긴 여행 끝에 롯츠갈드에 도착한 마코토와 시키. 우선은 쿠즈노하 상회의 새로운 점포 개점을 위해, 둘은 도시에서 정보를 모으기로 했다. 그런데 얼마 지나지 않아 두 사람은 롯츠갈드 중앙 학원의 학생들과 요릿집에서 일하는 소녀 루리아가 다투고 있는 현장을 목격했다. 주위를 차가운 눈으로 바라보는 루리아가 신경 쓰였던 마코토는 그녀를 도와주려고 했고... 그 후, 마코토는 학원 입학시험을 준비한 상황이었으나 치르게 된 게 교사 채용 시험이라는 걸 알게 되었는데.

훌륭하게 교사 채용 시험에 합격한 마코토. 정식 채용 통지가 도착하면서 롯츠갈드 중앙 학원의 비상근 교사로 일하는 것이 결정되었다. 그로부터 며칠이 지나고 맞이하게 된 첫 수업 날. 마코토는 학생들한테 얕보이지 않기 위해 악역을 연기하기로 했다. 같은 시각, 토모에는 스텔라 성채를 두고 벌어진 휴먼과 마족의 전쟁 중에 생겨난 호수인 성호를 조사하고 있었다. 그러던 중 전투에 참가했다고 하는 어느 휴먼의 기억을 엿보았는데.

롯츠갈드에 쿠즈노하 상회의 새 점포가 오픈했다. 롯츠갈드 중앙 학원에서의 일도 본격적으로 시작되어, 상회 경영 및 교사 생활도 순조로운... 줄 알았지만, 이와 더불어 새로운 문제가 마코토를 고민하게 만들었다.한편, 성호 주변 조사를 계속하던 토모에와 라임 라테가 있는 곳에 토모키를 비롯해 그리트니아 제국의 일행이 찾아왔다. 그들은 토모에와 라임이 가지고 있는 일본도를 진귀한 것으로 여기고, 이를 팔아 달라고 부탁했다. 거기에 더해 토모키는 토모에를 손에 넣고자 사람들을 매료시켰던 마안의 힘을 사용했는데.

마코토가 오랜만에 아공으로 돌아왔고, 미오와 토모에가 서프라이즈와 함께 그를 맞이해 주었다. 잔치가 열리고, 일동은 재회를 기뻐하며 즐거운 밤을 보냈다. 그 후 마코토는 성호와 토모키에 관련해 토모에로부터 보고를 들었다. 이야기 중 마코토가 아공의 비정상적인 더위에 대해 지적하자, 토모에를 통해 아공과 관련된 새로운 사실이 밝혀졌다. 그리고 다음 날, 아공으로 새롭게 맞이할 종족을 정하는 '새 멤버 오디션'이 개최되었는데.

아공에서 바쁘면서도 즐거운 시간을 보낸 마코토. 얼추 용무를 마친 그는 시키와 함께 다시 롯츠갈드에서 일에 힘쓰게 되었다. 우선은 쿠즈노하 상회 롯츠갈드 지점에 두 사람은 얼굴을 비쳤고, 주인이 없는 동안 아쿠아와 에리스가 훌륭하게 가게 일을 해내면서 새로운 점포 경영도 순조로워(?) 보이는 듯했다. 한편 롯츠갈드 중앙 학원에서는 복학한 시프 렘브란트와 유노 렘브란트, 거기에 더해 전학 온 카렌 폴스가 새롭게 마코토의 수업을 듣게 되었는데.

롯츠갈드에서 비밀리에 진행되고 있다는 인체 실험에 대해 조사에 나선 라임. 하지만 그러던 중 롯츠갈드 중앙 학원의 재개발 예정 구역에서 조우한 정체불명의 남자와 싸우고 패배하고 말았다. 거기에 더해 어째서인지 그 자리에 있었던 학원 도서관 사서 에바와 함께 인체 실험이 진행되고 있는 뒷세계 조직에 사로잡히고 말았다. 그 후 어떻게든 탈출하는 데 성공한 두 사람은 마코토와 합류했고, 쿠즈노하 상회에서 보호를 받게 된 에바는 마코토의 양친과 자신과 관련된 어떤 비밀을 밝혔는데.

뒷세계 조직을 궤멸시키기 위해 마코토 일행은 본격적으로 행동을 개시했다. 그런 그들에게 마장인 로나가 협력했고, 일동은 주모자가 롯츠갈드 중앙 학원의 상근 교사인 브라이트라는 걸 알아냈다. 그 후 마코토는 구속된 브라이트와 대치했고, 이야기를 하던 중 목적을 위해서라면 남을 희생시키는 걸 꺼리지 않는다고 외치는 브라이트에게 화가 난 마코토는 가차 없이 심판을 내렸다. 다음 날 마코토는 학원에서 여름 방학 전에 마지막 수업을 개강했고, 조금이라도 성장한 모습을 보여주려 분투하는 학생들에게 새로운 시련을 내렸는데.

여름 방학에 들어선 롯츠갈드 학원. 그 기간을 이용해 아공에 귀환한 마코토는, 잡무에 임하거나 마력 운용법에 대해 공부하는 등 충실하면서도 바쁜 하루하루를 보냈다. 그러던 어느 날, 아공에 새롭게 살게 된 주민인 익인들과 모의전을 하게 되었다. 과거에 진행되었던 모의전에선 무패였다고 하는 강적을 상대로 마코토는 마음을 다잡고 싸움에 임했고... 그리고 그로부터 며칠 후, 토모에의 제안으로 아공에서 주민들의 새 기술 발표회가 개최되었는데.

여름이 끝나가던 어느 날. 아공의 개척 조사를 하고 있었던 하일랜드 오크가 북쪽 숲에서 늑대와 곰에게 습격받는 사건이 발생했다. 그 소식을 들은 마코토는 두 종족과 평화롭게 지내기 위해 숲으로 향했다. 하지만 그곳에서 대면한 곰은 적의와 경계심 가득한 눈으로 그를 바라왔고... 한편 같은 시각, 롯츠갈드 중앙 학원의 학생인 진 일행은 이전에 조우했을 때 어쩔 도리가 없었던 아룡과 다시 한번 싸우고자 했는데.

도시에서 이루어지는 일대 행사인 학원제 개최가 다가오는 어느 날. 여신을 숭배하는 교단의 준사제인 시나이가 마코토를 찾아왔다. 그렇게 급하게 마련된 자리에서, 시나이는 쿠즈노하 상회가 판매하고 있는 약에 대해 좋지 않은 소문이 돌고 있다는 소식을 전했다. 거기에 더해 그는 약의 제조법을 신전에 밝히면 소문을 불식시키는 데 협력하겠다고 약속했다. 이 제안에 마코토는... 그로부터 며칠 후. 학원제가 시작되었고, 그 전날 밤늦게까지 가게 준비를 하고 있던 마코토는 첫날부터 늦잠을 자버리고 말았는데.

학원제 이튿날. 학생들과 내빈들이 모이는 입식 파티에 초대받은 마코토. 익숙지 않은 사교장에서 시간을 어떻게 보내야 할지 모르던 차에, 로렐 연방의 중진인 사이리츠가 그에게 말을 걸었다. 처음 보는 사이인 데다 마족을 호위로 두고 있는 그녀에게 마코토가 당황한 가운데, 사이리츠는 쿠즈노하 상회의 간판에 적힌 한자와 이방으로부터 로렐 연방에 전해진 문자가 같다고 말했다. 그 사실들로부터 그녀는 마코토가 이세계에서 온 존재가 아닌가 지적했는데.

학원제 주요 이벤트인 투기 대회에서 개인전에 임하게 된 마코토의 학생들. 대회에서 그동안의 단련의 성과를 발휘하기 위해 그들은 힘썼으나, 귀족의 계략으로 인해 동문 대결을 강요받게 되었다. 그런 가운데 결승에 진출한 진은 마코토에게 증오에 찬 눈길을 보내는 일룸간드 호프레이스와 대결했다. 그 대결의 승자는 과연... 그리고 다음 날, 마코토는 상인 길드의 대표인 자라의 호출을 받았다. 그 자리에서 외부인이 보기에는 수상한 점이 많은 쿠즈노하 상회의 유통 수단에 대해 자라에게 추궁을 받게 되었는데.

자라와의 일도 있어서 마족과 관계를 맺기로 결심한 마코토는, 학생들이 활약하는 무대인 투기 대회를 지켜본 이후 롯츠갈드를 떠나기로 했다. 다음 날, 단체전 결승에 진출한 진 일행은 일룸간드가 이끄는 팀과 대치했다. 시합이 시작되자 진 일행은 압도적인 실력 차로 상대를 몰아붙였는데, 그러는 가운데 무시무시한 기백과 광기를 내뿜는 일룸간드의 상태가 마코토는 신경이 쓰였다. 그러자 그와 함께 경기를 보고 있던 토모에와 미오가 롯츠갈드 전체에 퍼진 묘한 기운을 눈치챘는데.

마족의 계략으로 인해 괴물, 통칭 변이체로 모습이 변해버린 일룸간드. 그를 막기 위해 공격을 개시하는 진과 아벨리아 일행. 하지만 그들의 공격은 좀처럼 통하지 않았고, 전에 없던 강적을 앞에 두고 전의와 기력을 상실하고 말았다. 같은 시각, 거리에서는 일룸간드와 동일하게 변이체로 변모한 휴먼들이 날뛰기 시작해 롯츠갈드는 미증유의 위기에 빠지게 되었다. 그런 가운데 이 사태를 수습하면 도시의 상인들과 타국의 귀족들의 눈에 들어 은혜를 입힐 수 있다고 판단한 미스미 일행은 각자 행동을 개시했는데.

여전히 혼란스러운 롯츠갈드. 변이체와의 싸움을 기사들에게 맡긴 미스미 일행은 타국 및 도시의 사람들의 피난 활동을 돕고 있었다. 그러는 가운데 도시 및 인근 지역에 상당한 수의 변이체가 출현했고, 마코토로부터 그 사실을 듣게 된 진 일행은 토벌에 나서려 했지만... 한편, 마코토한테 피난소 호위를 명령받았던 미오는 임무 도중 묘한 냄새를 감지했다. 그 근원을 따라가 보니 고깃덩어리가 되어도 자아를 되찾은 일룸간드가 있었는데.

여전히 수습될 기미가 보이지 않는 변이체 소동. 피난소에서도 새롭게 변이체로 변모한 자가 나타나, 사람들의 불안감과 피로는 한계에 다다르고 있었다. 그런 상황을 바꾸기 위해 미스미 일행은 변이체 토벌 부대로 참가했고, 우선은 롯츠갈드 북동 구역으로 몰려가 매우 간단하게 적들을 쓰러뜨렸다. 그 후 상인 길드에 찾아간 그들은 렘브란트와 자라와 재회했다. 이전에 자라에게서 상인 실격이라고 낙인찍혔던 마코토는, 이번에도 엄한 말을 듣는 건가 하고 생각했는데.

Using the mutant disturbance as a decoy the demon army advances on the Kingdom of Limia and the Empire of Gritonia. The hyuman army tries to intercept them, but are quickly outnumbered and overpowered. The two great powers are on the verge of collapse.

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