黃山派高手丘斷刀遇害，求死大師承認殺人，其好友布衣神相李布衣為替他洗脫罪名，到妓院查探。飛魚山莊弟子葉夢色和葉楚甚趕到聚賢鎮，阻止黑白兩道展開仇殺。葉夢色發現李布衣行為古怪，跟隨他到戲場。李布衣怕葉夢色壞了大事，點了她的穴。李布衣從妓女口中，得知一神秘蒙面人曾查問雁蕩派高手秦燕橫的下落。不久蒙面人出現，李布衣與他在戲場後院大打出手。此時，戲場突然吹來一股怪風，秦燕橫狂性大發，心臟劇跳破裂而死。李布衣從秦燕橫身上尋得三支屬於醫神的一線針。蒙面人再現殺英肅殺，死狀跟丘斷刀、秦燕橫一樣。李布衣遇見括蒼派的高手英肅殺，見其面如死灰，已懷疑他是下一位被殺的目標，暗地裡跟蹤。

蒙面人自認是醫神後人賴藥兒，表示自己施放一線針，只為救活被心魔所殺的三名高手。李布衣追賴藥兒至森林，賴藥兒預言將再有兩個人被殺，不久與李布衣道別。宋晚燈及師弟葉楚甚向掌門沈星南匯報連串高手被殺一事，沈星南承認三人均是代表白道出戰金印大戰的高手，並稱出戰名單上還有宋晚燈及點蒼派的孟青樓。葉夢色和沈星南的女兒沈絳紅私自暗中保護孟青樓。孟青樓受襲，賴藥兒向他施針，沈絳紅誤會賴藥兒要殺孟青樓，上前阻止，孟青樓狂性大發欲拋葉夢色下井。孟青樓仗義，阻止青樓歌女及其爺爺被欺負，不惜用手上的寶劍，與賴藥兒作為交換醫治歌女爺爺的條件。李布衣提出助賴藥兒在賭坊旗開得勝的條件，來阻止他將孟青樓的寶劍賣到賭坊。

葉楚甚前往妓院跪地求賴藥兒救夢色，賴藥兒無動於衷，李布衣便順賴藥兒心意陪他耍樂，令藥兒回心轉意，答應救夢色。夢色經脈大亂昏迷不醒；孟青樓不敵心魔，心臟破裂而死。心魔突襲宋晚燈，李布衣先將宋晚燈打暈，然後與賴藥兒聯手對付心魔。二人不敵之際，沈星南及時出現相助。心魔臨死前說出魔長道消四字，李布衣聽罷回憶起師傅臨終前命他阻止魔長道消的預言。沈星南妻子米纖回府，李布衣一臉錯愕，稱呼她為若蘭。賴藥兒施針後，夢色終於甦醒過來，他告訴沈星南和李布衣她中了心魔的攝神大法後，腦海產生一連串可怖的影像。李布衣及賴藥兒於是想出克制攝神大法的方法。

大病初癒的宋晚燈心事重重，他向李布衣透露當年曾為了立功而殺害一名同門師弟，布衣贈言開解，但他仍不敵良心的譴責，在思過崖自盡身亡。若蘭與米纖樣貌相像，令李布衣不禁憶起跟初戀情人若蘭的往事。沈星南邀各派掌門商討另選高手出戰金印大戰一事，李布衣提議派各派叛將做代表，眾人指李布衣沒有資格發表意見。李布衣在思過崖碰到米纖，米纖承認她就是若蘭，還道出當年因為與沈星南有婚約在先才不辭而別，兩人的對話被夢色聽見。某村落發生連串偷屍案，夢色調查時，黑道中人歐陽蝙蝠從棺材內彈出。點蒼派及雁蕩派的弟子遭伏擊，兩派掌門一口咬定是沈星南的女弟子所為，要求沈星南徹查。夢色替絳紅頂罪，沈星南憤然逐夢色出師門。

黑白兩道在飛來峰上開會，天欲宮大魔頭哥舒天的副手項晚真，向沈星南等正派人士下毒。姍姍來遲的哥舒天，認為項晚真有違黑白兩道的協議，答應將金印大戰押後三個月，並大義滅親殺死項晚真。夢色被困鬼醫諸葛半里的煉藥房中，諸葛半里欲利用夢色來試毒藥，幸賴藥兒及時將她救走。布衣及藥兒查出高手白青書在梅縣隱居，眾人在梅縣投棧，並向老闆嫣夜來打探白青書的下落，嫣夜來欲言又止。歐陽蝙蝠引藥兒外出，要求他殺死李布衣。沈星南託李布衣找尋多名失蹤多年的高手，邀他們出戰金印大戰，可惜知道他們下落的餘忘我卻已遭黑道所殺，身上只留下五條古怪的藥方。米纖託付下，李布衣讓夢色將功補過，攜她一起上路。

來到紙畫店，李布衣從一幅畫的畫功，懷疑畫畫者是白青書，他於是在店附近守候，等待賣畫人出現。賴藥兒打算用美男計令嫣夜來說出白青書的下落。他等候時，聽到村民驚慌道出，最近很多新娘的花轎經過紅河谷時，新娘便告不知所終，他們懷疑是山妖所為。此時，村長的女兒恰好出嫁，李布衣跟隨出嫁隊伍，果然發現花轎經過紅河谷時，刮起一股白煙，之後新娘便告失蹤。歐陽蝙蝠催促賴藥兒快點向李布衣下手，還揚言已在白道放置內奸。村長誤信江湖術士之言，捉走一民女，欲將她拋下河中來祭祀山妖，李布衣阻止他，並要求夢色假扮新娘出嫁引山妖出現。夢色的花轎經過紅河谷時，一股白煙吹過，夢色被捉去；賴藥兒欲趁混亂將布衣殺死。李布衣發現賣紙畫的小童，名叫閔小山，是嫣夜來的繼子。

李布衣解開另一條藥方之秘密，推測高手鄭道賢正身處紫霞山。絳紅發現括蒼派的掌門蕭大哥跟舒天手下聞九公聯絡，她衝出對付聞九公，反被聞九公一掌打入草叢，其師弟見狀馬上拉她離開。白青書欲殺李布衣替江碧玲報仇，李布衣問白青書為何恩將仇報，白青書豁然開朗。白青書其後知道江碧玲一家只是裝死，不禁舒了一口氣，更答應出戰金印大戰。絳紅告訴沈星南蕭大勾結黑道之事，沈星南不相信她，絳紅不忿，留書出走。李布衣等人到了鬼谷林，身陷哥舒天手下匡雪君、張幸手及仇五花的五遁奇門陣中，夢色更被七步追魂釘所傷。賴藥兒再引李布衣陷入匡雪君等布下的寒冰陣內。歐陽蝙蝠履行承諾，將無極醫書送給藥兒，藥兒聲言李布衣的生死已與他無關。沈星南看見絳紅刃上的痕跡，潛入蕭大的房間調查，結果發現蕭大與聞九公的密函。沈星南要求蕭大解釋，卻遭他打傷。

藥兒往賭坊賭錢，欠下巨債，嫣夜來依照李布衣吩咐，前來救藥兒。匡雪君引李布衣等人墮入天蛛陣，賴藥兒突然出現相救。李布衣利用法術逃離寒冰陣，並返回山洞找夢色等人，夢色怒斥賴藥兒出賣他們。原來賴藥兒奪取無極醫書，是為了醫治兄長賴藥郎的早衰症。賴藥兒匆匆趕回府，擔心天欲宮的人會殺害賴藥郎；藥兒中伏受傷。賴藥兒安頓好賴藥郎後，到嫣夜來的客棧養傷。絳紅遇上聚賢鏢局的總鏢頭，與他一同押鏢上京，途中黑衣人出現劫鏢，錯手將絳紅打下懸崖。李布衣繼續上路，期間遇上騙童子尿的道長，便跟隨他返回道觀。道長坦言自己是鄭道賢，並已改名為枯木道人，只求煉取長生不老藥，不問世事。李布衣投其所好，教他用五行之術煉仙丹，枯木道人深信不疑。

米纖憑偷鏢者遺下的氣味，懷疑劫鏢者就是枯木，與李布衣佈局令他自投羅網，枯木將滄海暖玉關於長生不老的故事和盤托出。米纖救了絳紅，還答應替總鏢頭尋回失鏢滄海暖玉。賴藥兒解開暖玉背後的玄機，發現替秦始皇找長生不老藥的方士徐福的衣冠塚地圖，眾人在衣冠塚的密室裏，遇上歐陽蝙蝠及諸葛半里，歐陽蝙蝠捉走米纖，要脅換取蒼海暖玉。李布衣猶豫之際，俠盜玉芙蓉出現，賴藥兒及李布衣趁亂將歐陽蝙蝠等人打退。枯木終於醒覺過來，還答應出戰金印大戰。賴藥兒知道長生不老藥也不能醫治早衰症，大感洩氣。枯木在另一密室發現失蹤多時的師傅被蔓藤纏著在牆上，救他離開時誤觸機關，師傅勸眾人盡快離開，更指世上根本沒有長生不老藥。

李布衣等人往西行，果然遇上神捕鄒辭。鄒辭大義凜然地殺死冒其名字招搖撞騙的表弟，還道出當年遭玉芙蓉所累，失掉官銜的經過。鄒辭見夜來手上的疤痕，懷疑夜來是仇人玉芙蓉，他藉故揭開夜來的衣袖查看，卻沒有發現任何疤痕。李布衣與米纖分道揚鑣，米纖帶絳紅及楚甚回飛魚山莊。鄒辭答應幫閔氏試探夜來是否好媳婦；鄒辭向夜來下戰書，並欺騙她說閔氏在他手上。夜來唯有以玉芙蓉的身分赴約，鄒辭雖然知道玉芙蓉當年盜走皇陵的物件，乃是為了接濟貧民，但他的怒氣始終難平，要求以決鬥解決。夜來大敗，鄒辭捉拿夜來歸案。嫣夜來的婆婆閔氏遇上山賊，幸得鄒辭路過將她救出，閔氏向鄒辭大吐苦水，說出嫣夜來入門前被其兒子救回性命的經過。

米纖在返回飛魚山莊途中，碰見柳焚餘殺死多名江湖俠士，絳紅單獨跟蹤他，欲將他繩之於法，卻反累米纖和楚甚被綁，幸夢色發現米纖的求救訊息，前來營救。鄒辭經李布衣勸解後，決定不再追究夜來盜陵一事。李布衣無意中發現賴藥兒突然大量脫髮，並替他占出兇卦之象。歐陽蝙蝠帶柳焚餘到天欲宮見哥舒天，欲邀他加盟黑道。另一方面，哥舒天用嚴刑懲罰臥底張幸手。鄒辭拜見多名掌門，更質疑蕭大並非出賣白道之徒。賴藥郎突然不知所終，李布衣靈機一動，趕往山西找尋無眼蛇藥引。李布衣發現賴藥郎中毒，賴藥兒及李布衣慌忙替他找靈花草解毒，豈料賴藥兒也中了毒，神志不清，跟李布衣大打出手。二人雙雙墮崖。藥兒醒來後欲殺李布衣。夢色領鄒辭到飛魚山莊見沈星南，沈星南坦言已知道夢色當日是替絳紅頂罪，並答應時機成熟時便讓她返回山莊。

李布衣夜觀星象，發現赤亡星劃向西邊，擔心飛魚山莊上將有人遭遇不測，遂連夜趕往飛魚灘。賴藥兒聽見怪聲後再次暈倒過去。藥兒與李布衣在深谷尋找出路時，意外發現可作早衰症藥引的巨型蚯蚓，與布衣合力將它生擒。哥舒天派人送張幸手的首級給沈星南，首級上有柳焚餘的標記，沈星南大怒。括蒼派掌門郭大江在渡頭上遇見柳焚餘，他不理會絳紅的生死，向柳焚餘的船放火箭，柳焚餘與絳紅跳船逃亡。鄒辭向夢色透露蕭大並不是黑道臥底，夢色亦想查明真相，遂往崖底找尋蕭大的屍首，鄒辭發現蕭大是被邪功赤砂掌所殺。柳焚餘潛入飛魚山莊擄走幾名弟子，沈星南下山營救，始知中了柳焚餘調虎離山之計。沈星南趕回山莊查看，只見鄒辭已死，柳焚餘挾持著絳紅，負著刀傷遠走。

哥舒天閉關前，將天欲宮事務交給諸葛半里打理，匡雪君等人替歐陽蝙蝠不值。柳焚餘及絳紅被漁民救起。江陰雙剎到漁村打劫，絳紅被調戲，柳焚餘出手相救。絳紅見柳焚餘休息時仍拿著舊布偶，問其原因，柳焚餘不理睬她。絳紅不顧安危替柳焚餘拾回遺失在山崖的舊布偶，柳焚餘感動。仇五花、匡雪君欲殺死柳焚餘，幸李布衣及時將柳焚餘救走。夢色見楚甚對絳紅大獻殷勤，心感戚戚然，她打開李布衣所贈的錦囊後，決定跟隨李布衣繼續上路，尋找出戰金印大戰的高手。李布衣欲與求死會合找藏劍老人，但遲遲未見求死的影蹤，李布衣只好前往痲瘋島找尋他的下落。柳焚餘堅持要與李布衣決鬥，布衣蒙著雙眼，一劍刺向柳焚餘，還聲言已破了柳焚餘的九命之身。

賴藥兒因找不到其餘「七大恨」來醫治早衰症，借酒澆愁，夜來開解他。痲瘋島上，李布衣見埋劍老人派食物給病人，便請求對方遊說其孿生兄長藏劍老人出戰金印大戰，可惜被埋劍老人婉拒。埋劍引領李布衣和夢色往島的西邊找求死；其時月色昏暗，埋劍突然面有難色，嚷著要先行離開。李布衣及夢色終與求死相遇，埋劍指藏劍捉了多名痲瘋病人來煉劍。李布衣看到埋劍手上的傷勢後，不禁懷疑他起來。求死得知夢色的身世後面色一沉，懷疑夢色是他的私生女。楚甚率師弟圍捕柳焚餘，絳紅與柳焚餘拔劍相向。沈星南私下與哥舒天見面，哥舒天答應金印大戰後會讓沈星南富甲一方。夜來替賴藥兒尋「七大恨」時受傷，藥兒感動。

埋劍老人突然變得瘋癲，將部分痲瘋病人捉到黑水泉，更用他們的血來煉劍；夢色欲救人，反被埋劍一同捉走。李布衣在渡頭見不到夢色，即深知不妙，與藥兒會合後往找夢色。二人在途中發現一副骸骨，布衣憑骸骨上的特徵，懷疑此人才是埋劍老人。賴藥兒上山採千年靈芝時滑倒，幸焉夜來及時出現相救；賴藥郎看穿夜來對賴藥兒的心意，勸賴藥兒珍惜夜來。山無故中劇毒昏迷不醒，賴藥兒用狗做實驗，終找出醫治辦法。夢色在黑水泉看見埋劍鑄造的誅魔天劍不停地震動，被劍的魔性迷惑，欲殺死痲瘋病人來煉劍。哥舒天從中作梗，藏劍突然被魔音所困，捉走夢色，夢衣洞悉事情。藥兒假扮成埋劍老人出現，「埋」回復藏劍老人的本性，說出當年殺害弟弟的經過，更決定將誅魔天劍拋入深海。

藥兒在黑水之泉發現「七大恨」之一的巨龍之齒。夢色無意中聽見求死與布衣的對話，錯愕求死原來是她的生父。哥舒天與布衣對決，哥舒天欲殺布衣，可惜功力被布衣身上的玄母精石所減。藏劍回復理性，將誅魔天劍毀滅，還答應出戰金印大戰。半里的母親呂鳳子中毒多時，半里以「七大恨」的雪山之火及黑夜之露利誘兒出手相救。藥兒向鳳子施針後，鳳子清醒過來，只是忽然又吐血昏迷。半里大怒，要藥兒救鳳子，否則他會殺死夜來。藥兒束手無策，藥郎建議替她洗血。藥郎因救鳳子而油盡燈枯，藥兒悲傷至一夜白頭。求死拿了夢色的時辰八字要布衣推命，布衣算出夢色的生父應是有權勢之士，不會是求死。

半里拜祭藥郎，藥兒誓言要與他決鬥替藥郎報仇。半里質疑九公等人向其母下毒手，此事驚動了舒天。舒天答應在餘殺死布衣後，便會封他為副壇主。布衣等人在五松鎮遇到隱姓埋名，當上肉販子的項笑影。布衣和求死故意扮成強盜擄走夢色，笑影中計，前往破廟救人。夢色用苦肉計逼笑影表明身分，還令他答應出席金印大戰。夜來知道「七大恨」之一的慾望之泉在天欲宮後，用迷湯迷暈兒，阻止他跟半里決鬥。夜來接著硬闖天欲宮取慾望之泉，藥兒早知夜來有此一著，剛才只是假裝暈倒。藥兒雖能依時赴會，可是卻中了半里的陷阱，鳳子衝出救兒時受了重傷。絳紅在思過崖遇柳焚餘，二人均欲殺死對方，只是遲遲無法下手。

布衣替人看相，藉故接近意，勸她與少影一同出戰金印大戰。夜來硬闖天欲宮失敗，更遭君追殺。鳳子向兒透露曾替一名白道中人療傷，其後卻遭對方暗算，中毒昏迷。少影經夢色點化後，決定不理會妻子茹小意的阻止，獨自出席金印大戰。小意知道少影的決定後與他爭執。夢色跟隨少影學靈犀劍法，小意誤會少影對夢色態度親暱，大呷乾醋，在市集對少影破口大罵；少影決定休妻。布衣罵夢色好管閒事，累少影與小意不和，害他失去二人的絕招靈犀劍法的威力；夢色反罵布衣過分自我。布衣及夢色各自思量後，也覺有不是之處，最後合力令少影與小意一同出席金印大戰。

少影每個月都資助一名村婦的生活費，小意懷疑他有外遇，前往查看才知是誤會。夢色向少影提議由她代筆寫休書給小意。藥兒闖天欲宮取慾望之泉，發現泉水早已乾涸。舒天表示假如藥兒入魔道，便會教他取得泉水的另一辦法。黃山派掌門曉月道人突然到訪，指少影寡情薄倖，出手教訓他。小意剛好回家，與少影合力用靈犀劍法對付曉月。原來這是布衣助二人和好的安排，少影和小意答應一同出席金印大戰。布衣等人在雙溪鎮查出夢色的父親叫應天行，布衣知天行是其背叛師門的師兄。他為查明真相，用玄武精石及色的血追尋行下落，期間竟遇見天。布衣替求死起命盤，再三證明夢色不是其女兒。求死打算回五台山，夢色表示已知道了他倆的父女關係。求死否認，更說是他間接累死夢色的母親。

星南得知絳紅與焚餘有曖昧關係，向她大興問罪之師。絳紅以為是纖揭穿她的秘密，一時衝動，揭開米纖下嫁星南前曾情繫於布衣一事，米纖忙向星南解釋。舒天對於布衣闖入天欲宮感到震驚，同時擔心布衣已練成元神出竅大法。四大派掌門齊集飛魚山莊，慶祝布衣找到高手，凱旋而歸。星南亦在眾掌門面前讓夢色重返門下，並安排絳紅許配給楚甚。另方面，她偷偷下山找焚餘，結果被四大掌門捉個正著。四大掌門要求星南懲罰絳紅，還逼星南交出盟主之位。星南向楚甚暗示會將莊主之位傳給他，楚甚大喜，聽星南命跟絳紅籌備婚宴。楚甚大喜之日，焚餘上山莊帶走絳紅。楚甚向夢色剖白愛意，遭夢色一口拒絕，甚難過，指夢色已戀上布衣。

舒天重償換取楚餘的首級，以拔除這名心腹大患。星南帶領弟子下山追截絳紅和楚餘。絳紅向星南表示會與楚餘同生共死，星南大怒，一掌打向餘，布衣捨命救走楚餘、絳紅。星南負傷返回飛魚出莊，向眾盟主宣布已跟絳紅斷絕父女關係。布衣帶楚餘找藥兒療傷，然後代辭到酒舖清還酒錢。布衣在酒舖發現鄒辭留下的遺書，信中指白道的內奸正身處飛魚山莊。有惡煞到來的客棧逼焚餘現身，藥兒用調虎離山之計讓楚餘及絳紅逃離客棧。絳紅打開布衣的錦囊後，與楚餘跳崖，黑山怪及玉郎君追趕至崖邊。

布衣坦言已知道鄒辭調查內奸一事，夢色帶布衣到埋葬蕭大屍首的地方，赫然見到蕭大的屍首失蹤。星南推舉楚甚代鄒辭出戰金印大戰，曉月卻指布衣才是合適人選，布衣不敢推辭，眾掌門和議。星南晚上扮成黑衣人跟隨布衣到破廟，原來這是布衣的佈局，令星南露出破綻。星南用赤砂掌打傷布衣，藥兒亦用一線針封了星南的部分經脈。布衣推算星南一定會找裡診治，遂追至熱河泉。布衣及夢色在熱河泉碰到舒天，舒天打傷布衣並欲奪取殺夢色，布衣及時道出夢色與舒天是父女。星南聽米纖的相勸，為追尋絳紅，不惜借助布衣的玄母精石，惟布衣卻確定絳紅與楚餘藏身處。

藥兒發現星南借米纖所種的蘭花，間接下毒害布衣。舒天派半里送拜帖到飛魚山莊，要求帶走夢色，星南錯愕，拒絕讓夢色隨半里離開。舒天不相信布衣，更搶了布衣身上的玄武精石來測試。夢色不敢相信事實，拒絕認舒天作父。雁蕩派師徒突然中毒，夢色擔心再有無辜者被她連累，決定跟半里前往天欲宮。布衣和藥兒擔心星南正盤算另一項陰謀。星南約見舒天，答應剷除布衣後便將夢色送回天欲宮。眾掌門為了小事而鬧得面紅耳熱，星南的弟子突然大打出手。布衣看穿是舒天所布的羅薩陣影響，便用流星趕月陣化解，豈料鍾錯突然失去理性，拔劍自盡。星南先發制人，指布衣才是白道內奸，布衣百辭莫辯。

布衣及藥兒在星南的靜室搜查，在內裡發現害死鍾錯的毒藥。藥兒質問星南時，剛好星南的徒弟孟晚唐被擒，承認是天派來的臥底並曾下毒害人。布衣及藥兒乘夜到刑房找晚塘，發現晚塘及其師弟傅晚飛遇害。布衣送玉配給夢色，還答應金印大戰後便會接她離開舒天，夢色感動。星南在飛靈堂前吐真言，米纖終得知星南的真面目。夜來潛入飛魚山莊找米纖，請她找出內奸。米纖於是再入靜室，發現練赤砂掌的對象及舒天給星南的密函，米纖私自將密函取走。星南為了取回密函而向米纖下毒，米纖早知星南會有此一著，所以已預先服解藥。夜來掩護米纖離開山莊，期間被星南的赤砂掌所傷，星南亦趁眾人不覺，一刀殺死米纖。米纖臨終前指密函早已被燒毀，星南後悔殺死米纖。星南率眾派掌門前來，指布衣是內奸並殺人滅口，布衣與藥兒衝出重圍。

藏劍、枯木、青書等到達飛魚山莊，一舉一動皆被星南的徒弟監視著。星南將殺米纖之名推在布衣身上。雁蕩派掌門董志平捉走夜來，更將她的手根腳根斬斷，逼她說出布衣的藏身之處。此時，藥兒及布衣趕到，夜來奄奄一息，藥兒及布衣救走她。舒天主動幫助夜來續命，藥兒拒絕他的好意。夢色當眾頂撞舒天，舒天不但沒有動怒，還聽從她改革的意見。兒帶來到酒聖家療傷，遭平伏擊。來走火入魔昏迷，兒殺死平，更遷怒衣，責他釀成悲劇。兒為了救來而投靠天，天要兒四處殺人。求不明白兒性情為何會大變，遂往天欲宮查個明白，期間遇上色。求與兒一同到無極仙觀找衣，衣意志消沉，更不願再提黑白兩道之事。色往山莊拜祭纖，還向南交代天欲宮的地形。南要求色幫他偷走金燈，令天欲宮的運勢轉弱。

星南開誓師大會，藏劍與枯木不滿他的所為，決定退出金印大戰。夢色與藥兒見面，藥兒坦白說出言投靠舒天的原因，更力指星南是白道內奸，夢色不信。幾名惡漢到夜來的客棧追捕布衣及夜來，藥兒將惡漢殺死，更教小山下毒保護家人。小山發覺藥兒性情大變。布衣發現仙枕，其後在夢中跟師傅無相子相見，布衣醒後反覆思量無相子所言。半里助夢色偷走金燈，還說出金燈背後的故事。夢色發現金燈內的秘籍，終於相信星南是內奸。夢色將金燈交給星南，並揭穿他的真面目，夢色被星南逼至崖邊，失足墮崖。布衣擔心夢色會有意外，毅然與求死趕上飛漁山莊。

眾掌門欲殺死舒天，夢色衝出替他擋駕。舒天知半里為了替母報仇而背叛他後，命藥兒殺死半里及夢色。藥兒出手對付色之際，舒天阻止，父女和好。布衣及求死在谷底救起夢色。金印大戰前夕，九公測試死士的威力。布衣單人匹馬上飛漁山莊找星南，指手上還有一頁赤砂掌的秘籍，星南為換得秘籍，在眾掌門面前力證布衣非白道內奸。布衣要星南約舒天見面，星南用赤砂掌打傷舒天及布衣，剛好夢色率眾掌門而至，星南的臥底身分被揭穿，星南趁亂逃走。星南走火入魔，不但認不出絳紅，連常性和記憶失去。

藥兒獲授權統領金印大戰，舒天則閉關練功，藥兒估計布衣會派藏劍出戰第一回合，藥兒叫死士用假誅魔天劍克制藏劍，藏劍一見誅魔天劍便心緒不寧。他依布衣吩咐蒙起雙眼，找出死士的死穴，使白道在第一回合輕易取勝。布衣改變策略，改派青書出戰第二回合，青書卻中了死士的天羅地網，受重傷。藥兒為了令第三回合的勝算更高，在出戰前派死士吸走九公、五花及雪君的功力，令枯木無法招架。布衣得知死士不是人，出手營救枯木，並放棄此回合。小意懷孕，被逼退出金印大戰，剛好焚餘前來飛來峰找星南，布衣便提議由焚餘代替少影及小意出戰。焚餘不敵穿上鐵甲的死士，絳紅在最後關頭告訴焚餘，小意懷有身孕，焚餘受鼓勵，使出殺手將對手殺死。來身體日漸虛弱，藥兒怕夜來會命不久矣。面對著第五回合與藥兒的一場生死決鬥，布衣擔憂心忡忡。

黑道勝出金印大戰，哥舒天發出格殺令，威逼眾白道掌門及高手歸順。原來李布衣與賴藥兒短兵相接，藥兒不理會布衣元神的勸降，並殺死了他，夢兒見狀悲傷萬分。哥舒天封賴藥兒為副壇主，還教他如何救醒夜來。夜來自覺愧對布衣，決定離開天欲宮和藥兒。哥舒天發現夢色私自帶眾掌門離開，命藥兒帶兵追殺，豈料藥兒已將舒天的兵馬全部調走。布衣其實只是裝死，他用無極十三大法與兒聯手對付哥舒天。但藥兒與布衣聯手對付也不能打敗哥舒天，布衣還被打至內傷。此時，自稱為武林霸主的沈星南突然出現加入戰團，與哥舒天互鬥內功，連場大戰後終至兩敗俱傷，二人身亡。夢色經仇五花及幸的相勸，答應接管天欲宮及統領武林。兩年後，藥兒與夜來過著平淡愉快的生活，藥兒的病亦好轉。布衣雖然已經不管江湖事，但仍然在兩個幫派的打鬥中救出一個老婦人，但她的兒子還在裡面，當布衣要去救時發現夢色突然出現了，並救了那個小男孩，兩個人又在一起闖蕩江湖了。布衣見夢色已能獨當一面，令黑白兩道和平共處，只好黯然離開。夢色發現布衣遺下的髮簪，派人邀布衣見面，兩人見面後並沒有說太多的話，布衣讚夢色做的事出色，不久便離開。