크리스마스가 끔찍하게 싫은 대시. 그런 그가 서점에서 이상한 힌트가 적힌 빨간 노트를 발견한다. 이 문제에 도전해 볼까. 어쩌면 크리스마스가 조금 달라질지 모르겠다.

크리스마스를 너무도 사랑하는 릴리. 하지만 이번 크리스마스는 조금 외로울지 모르겠다. 그렇다면 나도 로맨스를 찾아볼까? 릴리는 노트를 통해 대시와 게임을 시작한다.

오고 가는 노트와 함께, 둘의 마음도 오고 간다. 최악의 크리스마스 기억을 고백하는 릴리. 그런 릴리를 위해 대시는 미션을 떠올린다. 오늘 밤은 별나도 괜찮을 거야.

노트를 주고받으며, 누구보다 즐거운 대시와 릴리. 이 관계가 현실로 이어질 수 있을까. 하지만 아직은 때가 아닌가 보다. 둘은 서로 다른 상대와 함께 같은 파티에 간다.

크리스마스 아침이다! 그런데 대시가 노트를 남기지 않았다? 마침내 뭔가를 깨달은 릴리. 그 때문에 릴리는 충격과 우울에 휩싸인다. 대시의 모든 것이 미덥지가 않다.

게임은 중단된 걸까. 그래도 시계는 멈추지 않는다. 릴리에 대한 생각도 멈추지 않는다. 새해가 오기까지 고작 몇 시간. 너무 늦기 전에, 대시는 기회를 잡아야 한다.