Dash hader julen, men kommer alligevel i julestemning, da han finder en mystisk rød notesbog med ledetråde gemt i sin favoritboghandel.

Lily elsker julen, men udsigten til en jul alene inspirerer hende til at kommunikere med Dash – og give ham endnu en udfordring.

Da Lily deler mindet om sin værste jul med Dash, udtænker han en aftenudfordring, der presser hende langt ud af sin tryghedszone.

Da Dash opdager, at Lily ikke har efterladt notesbogen på det aftalte sted, forsøger han at finde hende ved hjælp af det unikke fodtøj, hun har efterladt.

Dash og Lily kommer tættere på hinanden gennem udfordringerne, der involverer mochi og en dukke, og bearbejder gammel hjertesorg og familieproblemer undervejs.

Distraktioner fra den virkelige verden komplicerer Dash og Lilys skriftlige forhold, da de begge beslutter at deltage i julefestivitas med andre mennesker.

Lilys problemer hober sig op efter en trist julemorgen, og et oplysende ordspil får hende til at stille spørgsmålstegn ved alt, hun ved om Dash.

Året er ved at rinde ud, Dash ransager sin sjæl og når frem til en beslutning vedrørende Lily, som er intetanende om, at hendes liv snart vil ændre sig.