Dash mrzi Božić, ali blagdansko mu se raspoloženje popravi kada u omiljenoj knjižari pronađe tajanstvenu crvenu bilježnicu s tragovima.

Lily obožava Božić, ali pomisao da će za blagdane biti sama potakne je da se poveže s Dashem putem bilježnice i zada mu novi izazov.

Nakon što Lily podijeli svoju najgoru božićnu uspomenu, Dash smisli kasnonoćni izazov koji je natjera da bar nakratko napusti svoju lagodnu rutinu.

Kada Dash otkrije da Lily nije ostavila bilježnicu na dogovorenom mjestu, pokuša je pronaći s pomoću jedinstvenog komada obuće koji je ostavila za sobom.

Dok se Dash i Lily sve više povezuju uz izazove koji uključuju kolačiće mochi i lutku Muppeta, suočavaju se s boli iz prošlosti i obiteljskim problemima.

Problemi iz stvarnog života otežaju pismenu vezu Dasha i Lily kada oboje odluče otići na blagdansku zabavu s drugim ljudima.

Lilyni problemi nagomilaju se nakon što je turobno božićno jutro i prosvjetljujuća igra riječi natjeraju da preispita sve što zna o Dashu.

Dok se odbrojavaju posljednji sati u godini, Dash se duboko preispituje i donosi odluku u vezi s Lily, ne znajući da će se njezin život uskoro promijeniti.